2月28日,蔚來汽車發布公告,已通過香港交易所聆訊,獲得在港交所主板二次上市的原則上批準,并已發布相關上市文件。據悉,蔚來赴港上市將采用介紹上市的方式,不涉及新股發行及資金募集,計劃于2022年3月10日開始掛牌交易,股票代碼為“9866”。除赴港上市外,蔚來汽車在向港交所遞交的招股說明書中提到,已向新加坡證券交易所主板提出以介紹方式第二上市申請,具體上市日期正在審核中。
隨著蔚來汽車赴港上市獲批,“蔚小理”三家新勢力車企將齊聚香港。與小鵬、理想不同,蔚來采用的是“介紹上市”的方式。據介紹,以“介紹上市”的形式,即不“公開招股”,企業股東將原有部分股份二次上市,不涉及融資,暫不涉及存在問題的那部分股份,且承諾一定期限內解決。
針對回港上市的原因,蔚來汽車相關人士表示,“本次蔚來通過介紹上市登陸港股,目的是為公司投資者提供備選的交易地點,擴大投資者群體,在這些上市的目的仍然可以達到的同時,不稀釋現有股東的利益”。據招股書顯示,目前CEO李斌持有最高投票權,實際持股總數為1.17億股,占比為10.6%,擁有39.0%的投票權;騰訊持股9.8%,擁有17.4%的投票權。
蔚來汽車在公告中強調了目前公司資金充沛。數據顯示,截至2021年9月30日,蔚來現金儲備共計約470億元人民幣(73億美元)。同年11月,蔚來完成約127億人民幣(20億美元)美股ATM增發(At-The-Market Offering),通過在市場上發售,蔚來公司出售了53,292,401 ADS,籌集了20億美元的融資。“近600億人民幣的充沛現金流,為蔚來后續的新車型開發提供了有力的資金保障。”蔚來汽車表示。
公開數據顯示,自蔚來赴美IPO至今,從2020年1月2日蔚來股價僅為2.1美元,到2020年12月31日股價漲至57.2美元,蔚來汽車股價漲幅1112%。截至發稿為止,蔚來汽車最新市值為332.91億美元。相比于股價,蔚來銷量表現穩定。據招股書顯示,2018年-2021年蔚來銷量穩定增長,分別為11,348輛、20,565輛、43,728輛、91,429輛。但蔚來汽車當前仍未擺脫虧損。招股書顯示,2018年-2020年蔚來分別實現營收49.51億元、78.25億元、162.58億元,經營虧損分別為95.96億元、110.79億元、46.08億元,凈虧損分別為96.39億元、112.96億元、53.04億元。另,2021年前三季度蔚來實現營收262.36億元,經營虧損20.51億元,凈虧損18.74億元。
資料顯示,蔚來成立于2014 年11月25日,由易車創始人李斌發起。2017年12月16日,蔚來首款量產車ES8正式上市。2018年9月,蔚來在美國紐交所上市。2018年12月15日,蔚來第二款量產車ES6正式上市。2020年2月25日,蔚來宣布與合肥市政府簽署蔚來中國總部落戶合肥的框架協議,并啟動EC6量產項目,合肥市政府并對其100億元戰略性投資。2022年,蔚來將交付三款基于NT2.0技術平臺的新車型。
目前,除了蔚來汽車以外,不少造車新勢力也瞄準了機制上更為靈活的港股市場,包括哪吒汽車、零跑汽車、威馬汽車、華人運通等近期紛紛被曝出將赴港IPO。
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