據上海清算所網站信息顯示，華為投資控股有限公司將發行 2021 年度第一期中期票據。本期債務融資工具期限為 3 年，發行規模為 40 億元，無基本承銷額。本期債務融資工具按面值發行，申購區間為 3.3%-3.9%，上市日期為 2021 年 2 月 1 日。
本次發行采用集中簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。中國工商銀行股份有限公司作為主承銷商，中國銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，組織承銷團承銷本期債務融資工具;工商銀行作為簿記管理人負責簿記建檔工作。
本期債務融資工具除主承銷商外的其他單個承銷商最大申購額度為 40 億元，最低認購數量為 1000 萬元，認購數量必須為 1000 萬元的整數倍。
公告顯示，華為本次擬發行的 40 億元中期票據，將用于補充華為本部及下屬子公司營運資金。
根據華為票據募集說明書披露，其近年來業績呈穩步增長趨勢。2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，華為合并口徑實現營業收入 5984.80 億元、7151.92 億元、8496.46 億元和 4506.56 億元，同比分別增長 15.52%、19.50%、18.80% 和 13.65%，2017-2019 年年均復合增長率達 19.15%。
隨著各項業務規模不斷擴大，華為營業成本及研發支出也相應增長，2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，合并口徑經營活動現金支出分別為 6255.38 億元、7782.38 億元、9393.46 億元和 5223.76 億元，研發支出分別為 896.66 億元、1014.75 億元、1314.66 億元和 672.08 億元。預計其各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支出也將進一步增加。
據上清所信息顯示，2019 年 10 月以來，華為已發行 6 筆中期票據，發行總額達 150 億元。其中 2019 年 2 次，2020 年 4 次。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_07
