6月23日消息,每日優鮮更新招股書,預計美股IPO定價區間為13-16美元/ADS,預計將發行2100萬股ADS。據接近IPO的市場人士消息稱,在遞交紅鯡魚招股書以后,每日優鮮已獲得超額認購。
現有股東中金、騰訊、美國長線基金Davis等將購買至多價值9000萬美元的ADS。
本次發行完成后,公司流通股本將由A類普通股和B類普通股組成,假設承銷商不行使其超額配售權,公司董事會主席兼首席執行官徐正將實際擁有總投票權的73.6%,如果承銷商完全行使其超額配售權,則占總投票權的73.3%。
招股書數據顯示,2018年,每日優鮮的凈營收約為35.467億元,2019年增至60.014億元,2020年達到61.304億元。截止2020年3月31日的三個月,每日優鮮的凈營收為16.898億元,截止2021年3月31日的三個月,凈營收為15.302億元。GMV從2018年的47.259億元增長到2020年的76.147億元人民幣,復合年增長率為26.9%。數據顯示,每日優鮮前置倉即時零售的平均客單價為94.6元。
2018年,每日優鮮凈虧損22.316億元,2019年和2020年虧損分別為29.094億元、16.492億元。截止2021年3月31日的一個季度,每日優鮮凈虧損6.103億元。2018年、2019年和2020年,每日優鮮的調整后凈虧損(非GAAP標準)分別為22.159億元、27.77億元、15.897億元。截止2021年3月31日的一個季度,每日優鮮調整后凈虧損為5.984億元。每日優鮮2018年和2019年毛利潤分別為3.04億元和5.209億元,2020年增長128.5%,達到11.904億元。截止2021年3月31日的三個月,每日優鮮的毛利為1.89億元。
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