紅鯡魚版招股書顯示，零氪科技將發行1082.5萬股ADS(美國存托股)，每股ADS相當于4個普通股。發行價格區間為每股ADS17.5美元至19.5美元，承銷商總計享有162.4萬股ADS的超額配售權。若執行“綠鞋機制”，本次IPO擬募集金額或將達2.43億美元。
據了解，零氪科技此次美股IPO，得到了市場積極反饋，其招股書披露，已有6家有明確投資意向的投資者(類似于香港上市的基石投資者)，除了阿里健康、淡馬錫及清池資本Lake Bleu等老股東外，還包括長線基金UBS Asset Management、醫療專業基金Hudson Bay和Sage。
上述投資機構和基金意向認購金額達到1.15億美元，如果本次IPO最終以定價區間中端即每股ADS18.5美元定價, 則6家意向投資者的訂單額度將占總體融資金額的57.4%左右。
資料顯示，零氪科技成立于2014年，專注于腫瘤等重大疾病領域，為患者和生命科學公司、醫療機構、保險機構、行政監管部門等產業各方，提供大數據一站式解決方案。
招股書數據顯示，零氪科技2019年、2020年營收分別為4.99億元、9.42億元(約1.44億美元);零氪科技2021年第一季度營收為2.23億元(約3407萬美元)，去年同期營收為1.59億元，同比增長28%。
非美國通用會計準則下(Non-GAAP)，零氪科技2019年和2020年調整后凈虧損分別為3.89億元和2.33億元，分別占收入比例為78%和25%，虧損比例明顯縮窄;2021年一季度及2020年同期，調整后凈虧損分別為0.80億元和0.56億元，分別占收入比例為35%和36%，虧損比例基本持平。
從收入構成來看，零氪科技的收入主要來源于LinkCare和LinkSolutions。其中，LinkCare平臺2019年和2020年付費患者數量分別為3.73萬人和5.49萬人，2021年第一季度則從2020年同期的1.42萬人增至2.01萬人;每位患者產生的收入在2019年和2020年分別為9500元和13900元。2019年和2020年，LinkCare平臺患者付費收入分別占總營收的77%和87.3%。
截至2021年3月31日 ，LinkCare平臺在全國28個省份設立34個線下患者服務中心，患者注冊量40余萬，醫生注冊量近4萬，服務全國330家醫院(包括191家三甲醫院)，累計照護患者超過350萬人次。 根據弗若斯特沙利文數據 ，LinkCare已成為中國最大的以腫瘤患者為中心的持續照護平臺。
關鍵詞： 零氪科技
責任編輯：Rex_07
