中海油過會：今年IPO過關第44家 中信證券過9單

北京2月25日訊 證監會第十八屆發審委2022年第20次會議于昨日召開，審議結果顯示，中國海洋石油有限公司（簡稱"中海油"）首發獲通過。這是今年過會的第44家企業。

中海油本次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為楊巍巍、黃藝彬。這是中信證券今年保薦成功的第9單IPO項目。此前，1月13日，中信證券保薦的上海宏英智能科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的興通海運股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過會；1月27日，中信證券保薦的北京中科潤宇環保科技股份有限公司和廣州鹿山新材料股份有限公司過會；2月10日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團)股份有限公司過會；2月17日，中信證券保薦的上海叢麟環保科技股份有限公司和廣東納睿雷達科技股份有限公司過會。

中海油主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。

中國海油BVI是公司的控股股東，截至招股說明書簽署日，中國海油BVI直接持有公司28,772,727,268股已發行普通股股份，約占公司已發行股份總數的64.44%。中國海洋油為公司的實際控制人，中國海油間接持有中國海油BVI 100%的股權。

中海油本次擬在上交所主板上市。計劃公開發行股票數量不超過260000萬股，公司本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于5.5%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份。

中海油擬募集350億元，用于圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金。

發審委會議提出詢問的主要問題

1、發行人報告期各期向關聯方銷售和采購占比較高。請發行人代表說明:(1)報告期向實際控制人控制的其他企業銷售和采購的必要性和合理性,是否影響發行人的經營獨立性;(2)對部分關聯方既有采購又有銷售的原因及合理性;(3)報告期內發生關聯借款、關聯擔保的原因、背景,是否履行相關決策程序;(4)控股股東、實際控制人是否存在通過海油財務變相非經營性占用發行人資金的情形;(5)前述關聯交易未來是否仍將持續發生及變動趨勢,是否制定減少和規范關聯交易的措施及執行情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、發行人使用的部分商標、專利、軟件著作權等知識產權來自于實際控制人中國海油的授權或與中國海油共有。請發行人代表說明:(1)上述授權使用的資產或共有資產對發行人業務經營的主要作用和貢獻,未納入發行人的原因和考慮,是否能確保發行人長期無償使用,中國海油是否仍擁有與發行人業務相關的其他資產;(2)中國海油未來是否有將上述相關資產轉讓給發行人的計劃;(3)相關登記在中國海油名下的資產是否由發行人承擔相關費用;(4)發行人作為被許可方使用他人資產是否會對發行人的資產完整性和業務獨立性構成重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、發行人是一家在香港聯交所上市的紅籌企業,公司章程和三會設置及運行情況與境內上市公司存在差異。請發行人代表說明:(1)本次發行上市后的公司治理制度是否滿足關于投資者權益保護的安排總體上應不低于境內法律法規的監管要求,是否已就法律適用及訴訟管轄做出必要安排以保障境內投資者權益;(2)相關高管在實際控制人兼職除董事以外職務的必要性,是否存在潛在利益沖突,以及防范利益沖突的有效解決措施。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

4、請發行人代表說明:(1)報告期內為發行人提供海上油氣服務的中國海油控股子公司中海油服、海油工程、海油發展毛利率高于可比公司石化油服、中油工程的商業合理性;(2)報告期內桶油作業費波動的合理性、作業費低于可比公司的原因及合理性;(3)報告期內控股子公司盈虧波動情況及主要原因,相關子公司油氣資產減值計提是否充分合理,對發行人經營是否存在重大影響,是否存在重大政策或經營風險,應對風險的措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：