北京3月23日訊今日,杭州和順科技股份有限公司(簡稱“和順科技”,301237.SZ)在深交所創業板上市,發行價格為56.69元/股。和順科技開盤破發報50.98元,盤中最低價為49.00元,最高價為5.57元。截至今日收盤,和順科技報53.50元,跌幅5.63%,振幅11.59%,成交額4.44億元,換手率44.82%,總市值42.80億元。
和順科技是一家專注于差異化、功能性雙向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)研發、生產和銷售為一體的高新技術企業,能夠根據客戶的差異化需求,生產多種規格、多種型號及不同用途的聚酯薄膜產品,主要產品包括有色光電基膜、透明膜及其他功能膜。
范和強、張靜系夫妻關系,為和順科技控股股東、實際控制人。截至招股說明書簽署之日,范和強直接持有公司1885萬股股份,占公司本次發行前總股本的比例為31.42%;張靜直接持有公司1015萬股股份,占公司本次發行前總股本的比例為16.92%;同時范和強、張靜共同控制的一豪投資持有公司300萬股股份,占公司本次發行前總股本的比例為5.00%;實際控制人直接和間接合計持有公司53.33%股權。范順豪系范和強、張靜之子,為實際控制人之一致行動人。范順豪直接持有公司800萬股股份,占公司本次發行前總股本的比例為13.33%。因此,公司實際控制人合計可控制公司66.67%的表決權。
和順科技于2021年8月25日首發過會,創業板上市委員會2021年第51次審議會議提出問詢的主要問題:
1.范和強、張靜夫妻直接和間接持有發行人53.33%的股權,范和強、張靜之子范順豪直接持有發行人13.33%的股權。發行人將范和強、張靜夫妻認定為實際控制人,未將范順豪認定為實際控制人。請發行人代表結合范順豪在發行人的實際履職情況,進一步說明未將范順豪認定為實際控制人的合理性。請保薦人代表發表明確意見。
2.報告期內發行人毛利率較高且持續上升的有色光電基膜的收入占比逐年下降,而毛利率相對較低的透明膜銷售收入占比逐年上升,且2020年的毛利率遠高于2018年和2019年。請發行人代表說明:(1)報告期內主營業務收入結構變化的原因、合理性及對經營業績的影響;(2)在新生產線投產期選擇先行生產透明膜是否為行業慣例,透明膜2020年的高毛利率是否具備可持續性。請保薦人代表發表明確意見。
3.發行人的聚脂薄膜產能在2020年由1.5萬噸/年增長至4.2萬噸/年,本次募投項目投產后,發行人的聚脂薄膜產能將由4.2萬噸/年增長至8.0萬噸/年。請發行人代表:(1)結合細分市場規模、主要競爭對手擴產情況、發行人所處行業地位和競爭優劣勢,量化分析新增產能的消化措施,并進一步說明是否存在產能過剩的風險;(2)說明募投項目經濟效益分析中,產品高毛利率的測算依據及合理性。請保薦人代表發表明確意見。
4.報告期內,發行人發生10余起工傷事件及1起工亡事件。請發行人代表說明2021年上半年是否發生工傷事件,并結合所采取的相關應對措施及效果,說明發行人安全生產制度是否建立健全并得到有效執行。請保薦人代表發表明確意見。
和順科技本次在深交所創業板上市,本次公開發行數量為2000.00萬股,全部為公開發行的新股,保薦機構是東興證券股份有限公司,保薦代表人是鐘朗、毛豪列。和順科技本次發行募集資金總額為11.34億元,募集資金凈額為10.18億元。
和順科技最終募集資金凈額比原計劃多4.03億元。2022年3月18日,和順科技發布的招股說明書顯示,公司擬募集資金6.15億元,分別用于雙向拉伸聚酯薄膜生產基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。
和順科技本次發行費用合計為1.16億元,其中東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費用9399.06萬元。
2018年、2019年、2020年、2021年,和順科技實現營業收入分別為18,354.93萬元、23,683.76萬元、37,700.85萬元、63,962.38萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2231.91萬元、3585.84萬元、7417.44萬元、12,369.54萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2210.47萬元、3478.82萬元、7269.37萬元、12,158.68萬元;經營活動產生的現金流量凈額分別為697.36萬元、3193.41萬元、5045.90萬元、8380.00萬元。
關于2022年1-3月經營業績預計情況,和順科技表示,根據初步測算,公司預計2022年1-3月可實現營業收入16,800.00萬元,同比增長14.06%;歸屬于母公司股東的凈利潤3698.61萬元,同比減少1.24%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3668.52萬元,同比減少1.27%。
關于安全生產情況,和順科技的招股書顯示,報告期內,公司發生20余起工傷事件,主要系因誤操作導致的摔傷、割傷、壓傷等,上述工傷事件已通過工傷保險、公司補償等妥善解決,不存在糾紛情況;發生1起工亡事件,工亡事件的具體情況為:2019年1月,公司的貨車駕駛員陳旺兵在廠區內等待裝貨時突然暈倒,后經醫院搶救無效而死亡,德清縣人民醫院出具居民死亡醫學證明書確認其死亡原因為猝死。2019年3月29日,杭州市余杭區人力資源和社會保障局出具了《認定工傷決定書》,認定陳旺兵為工傷。后續公司及時通過工傷保險向陳旺兵家屬及時支付了相應款項并額外向其支付了相應撫恤金。
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責任編輯:Rex_07