北京4月29日訊 英科醫(yī)療(300677.SZ)股價今日下跌，盤中觸及跌停價28.48元；截至收盤報28.79元，跌幅19.13%。
2021年1月25日，英科醫(yī)療股價沖上上市以來最高，報299.99元。就在英科醫(yī)療股價登頂之日及后一日，開源證券、光大證券、國盛證券紛紛發(fā)布研報維持英科醫(yī)療“買入”評級。
1月26日，開源證券發(fā)布研報《英科醫(yī)療(300677)：業(yè)績符合預期 世界級手套龍頭呼之欲出》，研究員系杜佐遠、苑建。研報指出，英科醫(yī)療2020年業(yè)績預告歸母凈利潤68-73億元，業(yè)績中值70.5億元，其中第四季度24.3-29.3億元，預計較第三季度24.5億元持續(xù)增長，其中Q4丁腈膠乳和PVC糊樹脂漲價預計影響4-6個億凈利潤。全球新冠疫情導致防護手套需求激增，價格大幅增長；同時2020年公司產能大幅提升，從2019年底190億只增加到2020年底360億只，同比增速89.5%，未來2-3年公司產能持續(xù)快速擴張，保守預計占到全球30%市場份額。基于手套價格高位持續(xù)時間和產能有望超預期，我們上調2021-2022年公司歸母凈利潤，保守預計2020-2022年凈利潤分別為70.8、154.7和174.1億元（前值75.3、120.4、72.9億元），EPS分別為20.1/43.9/49.4元，當前股價對應PE分別為14.4/6.6/5.9倍，維持“買入”評級。
1月25日，光大證券發(fā)布研報《英科醫(yī)療(300677)2020年業(yè)績預告點評：單季度利潤再創(chuàng)新高 21年有望續(xù)創(chuàng)輝煌》，研究員為林小偉、黃卓。研報指出，目前手套價格仍處在高位，公司2021年業(yè)績有望在產能投放提速和疫情反復的推動下加速增長。考慮到國內疫情反復，公司投產進度超出預期，手套價格繼續(xù)上漲創(chuàng)下歷史新高，維持公司2020年EPS為21.49元，上調公司2021-2022年EPS為47.14（+9.4）/47.95（+13.4）元，現(xiàn)價對應20-22年PE為13/6/6倍。維持"買入"評級。
1月25日，國盛證券發(fā)布研報《英科醫(yī)療(300677)：業(yè)績符合預期 持續(xù)擴產驅動高增長》，研究員為張金洋、殷一凡、馬遠方。研報指出，全球一次性手套供不應求，公司在穩(wěn)定供應能力與新產能建設方面優(yōu)勢明顯，在疫情下的舊產能淘汰賽與新產能突圍賽中取得領先優(yōu)勢，業(yè)績高增同時有望加快邁進國際龍頭步伐。預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為71.6億元、142.5億元、86.0億元，對應PE分別為14.0X、7.0X、11.6X，維持“買入”評級。
關鍵詞： 國盛證券
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