北京6月7日訊 滄州明珠(002108.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)于昨日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。
滄州明珠2021年10月22日發(fā)布《2021年非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名的特定投資者。發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%，即不超過4.25億股（含本數(shù)）。
本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股，發(fā)行股票募集資金總額不超過13.75億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“年產(chǎn)38000噸高阻隔尼龍薄膜項(xiàng)目（蕪湖）”、“年產(chǎn)38000噸高阻隔尼龍薄膜項(xiàng)目（滄州）”、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款項(xiàng)目。
截至2021年9月30日，東塑集團(tuán)持有公司股份4.23億股，占總股本的比例為29.80%，是公司的第一大股東；于桂亭持有東塑集團(tuán)57.45%的股權(quán)，是公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行股票數(shù)量上限4.25億股計(jì)算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前14.18億股增加到18.43億股，東塑集團(tuán)持股比例相應(yīng)變更為22.93%，仍將是公司第一大股東。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至預(yù)案出具日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司表示，作為國(guó)內(nèi)BOPA薄膜主要生產(chǎn)企業(yè)之一，自2015年以來BOPA薄膜產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，現(xiàn)有產(chǎn)能未能滿足下游日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。本次募集資金建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有助于緩解目前公司BOPA薄膜產(chǎn)能不足的狀況，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步鞏固和提升公司在BOPA薄膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，提升BOPA薄膜業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的比重。
此外，近年來，公司主要通過自身積累和銀行借款的方式解決公司新增產(chǎn)能的資金問題。隨著公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金需求量有所增長(zhǎng)，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目有利于解決公司產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的資金短缺，也有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。償還銀行貸款項(xiàng)目有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，提升公司未來融資能力，為公司抓住市場(chǎng)發(fā)展中的新機(jī)遇奠定良好的基礎(chǔ)。
滄州明珠于2022年5月9日發(fā)布的《發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見之回復(fù)報(bào)告（修訂稿）》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為戴露露、陳華國(guó)。發(fā)行的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
關(guān)鍵詞： 獲證監(jiān)會(huì)通過 滄州明珠
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