北京9月29日訊 今日，安寧股份(002978.SZ)股價上漲，截至收盤報34.10元，漲幅1.37%。
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昨日晚間，安寧股份披露《2022年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。
本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市，非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%，以截至預案公告日的股本總數計算，即不超過1.20億股（含本數）。本次非公開發行股票募集資金總額不超過50.00億元（含），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部投資于年產6萬噸能源級鈦（合金）材料全產業鏈項目。
公司年產6萬噸能源級鈦（合金）材料全產業鏈項目的具體建設內容包括：海綿鈦及配套生產線、鈦（合金）材料鑄錠生產線等。項目建設總投資72.00億元，建設期為2年。經測算，項目完全達產后預計實現年均銷售收入56.89億元、年均凈利潤17.96億元。
截至預案出具之日，公司本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。發行對象與公司之間的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。
本次非公開發行股票前，截至預案公告日，公司實際控制人為羅陽勇。羅陽勇直接持有公司33.92%股權，通過控股公司紫東投資持有公司42.39%股權，合計控制公司76.31%股權。按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成后，公司實際控制人羅陽勇直接及通過紫東投資間接合計持有公司不低于58.70%股份，仍處于控股地位。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。
公司表示，通過本次非公開發行可以優化行業供需格局，促進下游鈦材應用領域發展，服務國家戰略；實現產業延伸，把握行業發展機遇，構筑礦材一體化產業。
此前，安寧股份于2020年4月17日在深交所主板上市，發行數量為4060萬股，發行價格27.47元/股，保薦機構為華西證券股份有限公司，保薦代表人為唐忠富、邵偉才。
安寧股份募集資金總額為11.15億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為10.52億元。安寧股份最終募集資金凈額與原計劃無差異。安寧股份2020年3月17日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金10.52億元，分別用于釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目、潘家田鐵礦技改擴能項目 、補充營運資金。
安寧股份上市發行費用為6289.25萬元，其中保薦機構華西證券獲得保薦及承銷費用5188.68萬元。
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責任編輯：Rex_07
