(相關(guān)資料圖)
北京10月12日訊今日，青松股份(300132.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)5.87元，漲幅14.42%，總市值30.32億元。
昨日晚間，青松股份發(fā)布了《2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金總額為不低于人民幣32000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)人民幣45000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象林世達(dá)為公司董事；截至預(yù)案公告日，林世達(dá)100%控股的香港諾斯貝爾直接持有公司9.17%的股份，為公司第一大股東。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為4.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量不低于7191.01萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)10112.36萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案公告日，林世達(dá)100%控股的香港諾斯貝爾直接持有公司9.17%的股份，為公司第一大股東。公司無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量不低于7191.01萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)10112.36萬(wàn)股（含本數(shù)），由林世達(dá)100%認(rèn)購(gòu)，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行完成后，林世達(dá)與香港諾斯貝爾將合計(jì)持有公司不低于11930.22萬(wàn)股且不超過(guò)14851.56萬(wàn)股股票，占公司本次發(fā)行后總股本的比例不低于20.27%且不超過(guò)24.04%。
同時(shí)，本次發(fā)行后第三大股東吉安廣佳已承諾在本次發(fā)行完成后放棄向公司提名、推薦任何董事人選，第四大股東范展華、第五大股東廣東維雅已于2018年放棄向公司提名、推薦任何董事人選，第六大及之后的股東因持股比例不足1%，根據(jù)《福建青松股份有限公司章程》的約定均無(wú)權(quán)單獨(dú)提名董事候選人（包括獨(dú)立董事候選人）。據(jù)此，本次發(fā)行完成后，林世達(dá)及其一致行動(dòng)人香港諾斯貝爾作為公司第一大股東和第二大股東，能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員選任。因此，本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人將變更為林世達(dá)，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
關(guān)于本次發(fā)行的目的，青松股份表示，本次發(fā)行完成后，林世達(dá)及其100%控股的香港諾斯貝爾合計(jì)持有上市公司股權(quán)的比例將不低于20.27%且不超過(guò)24.04%，林世達(dá)將成為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。公司控股股東、實(shí)際控制人的明確，有利于發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)定，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)更多資源，提升公司在化妝品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，可以減輕公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而增強(qiáng)公司的盈利能力。
責(zé)任編輯：Rex_07
