北京10月19日訊翰博高新(301321.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)21.56元，下跌2.04%，總市值26.80億元。
昨晚，翰博高新披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。翰博高新本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于“年產(chǎn)900萬套miniLED燈板等項(xiàng)目（一期）”。
翰博高新本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
(資料圖)
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。
昨晚，翰博高新還發(fā)布了關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股份的公告。翰博高新于2022年10月17日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。
對(duì)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的原因，翰博高新稱系結(jié)合公司自身發(fā)展實(shí)際需要和外部市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)充分溝通論證后，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。
8月29日晚，翰博高新披露《向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過121,400.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“年產(chǎn)900萬套miniLED燈板等項(xiàng)目（一期）”和“償還銀行貸款”。
8月18日，翰博高新在深交所創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板上市，是北交所第三家成功轉(zhuǎn)板的企業(yè)。上市首日，翰博高新開盤報(bào)32.70元，跌幅32.54%，收盤報(bào)34.00元，跌幅29.85%。翰博高新的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為魏乃平、韓勇。
翰博高新的上市報(bào)告書顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)行融資一次。2020年6月30日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于核準(zhǔn)翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1300號(hào)），核準(zhǔn)公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1600.00萬股新股。公司此次向不特定合格投資者公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為48.47元/股，發(fā)行數(shù)量為1000.00萬股，募集資金總額為48470.00萬元。2020年7月20日，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天職業(yè)字[2020]32804號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。經(jīng)審驗(yàn)，公司已收到此次發(fā)行所募集資金凈額人民幣44118.40萬元，其中增加股本人民幣1000.00萬元，增加資本公積人民幣43118.40萬元。公司募集資金用途分別為“背光源智能制造及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”、“有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體（OLED）制造裝置零部件膜剝離、精密再生及熱噴涂（二期）項(xiàng)目”、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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