北京10月19日今日，北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“永信至誠(chéng)”，688244.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤(pán)，永信至誠(chéng)報(bào)60.25元，漲幅22.48%，成交額4.54億元，換手率81.05%，振幅22.83%，總市值28.22億元。
永信至誠(chéng)是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)系列產(chǎn)品。基于網(wǎng)絡(luò)空間平行仿真技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)攻防對(duì)抗技術(shù)，公司形成自身的產(chǎn)品及服務(wù)體系。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)系列產(chǎn)品、安全管控與蜜罐產(chǎn)品、安全工具類(lèi)產(chǎn)品、安全防護(hù)系列服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)賽服務(wù)和其他服務(wù)。
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公司控股股東為蔡晶晶，蔡晶晶直接和間接持有公司發(fā)行前1,634.0061萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前股本總額的46.5218%。公司由蔡晶晶、陳俊共同控制，兩人通過(guò)直接和間接持有公司發(fā)行前2,393.4500萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前股本總額的68.1439%。蔡晶晶與陳俊于2013年10月簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議書(shū)》，二人共同對(duì)永信至誠(chéng)實(shí)施控制。
本次發(fā)行后，蔡晶晶是公司的控股股東，蔡晶晶、陳俊是公司的實(shí)際控制人。蔡晶晶直接持有公司34.7353%的股份，同時(shí)通過(guò)信安春秋間接持有公司0.1859%的股份。陳俊直接持有公司16.0341%的股份，同時(shí)通過(guò)信安春秋、信安春秋壹號(hào)間接持有公司0.1906%的股份。
2022年2月25日，永信至誠(chéng)首發(fā)過(guò)會(huì)，上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)空間、訂單情況和競(jìng)爭(zhēng)格局，進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明2017年核心技術(shù)人員通過(guò)信安春秋持有發(fā)行人股份是否構(gòu)成股份支付，相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，以及是否對(duì)申報(bào)期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合申報(bào)期內(nèi)，公司開(kāi)具免稅軟件開(kāi)發(fā)產(chǎn)品發(fā)票對(duì)應(yīng)的軟件收入與申報(bào)的免稅銷(xiāo)售收入存在較大差異的情況，說(shuō)明上述差異產(chǎn)生的原因以及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
永信至誠(chéng)本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行1,170.7826萬(wàn)股，占本次發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為49.19元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為侯英剛、韓培培。
永信至誠(chéng)本次發(fā)行募集資金總額為57,590.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為50,605.37萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。永信至誠(chéng)最終募集資金凈額比原計(jì)劃少34167.25萬(wàn)元。2022年10月14日，永信至誠(chéng)發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金84,772.62萬(wàn)元，分別用于基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)與綜合驗(yàn)證平臺(tái)項(xiàng)目、基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、安全管控與蜜罐研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、自主可控的下一代高性能專(zhuān)有云技術(shù)和平臺(tái)研究項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
永信至誠(chéng)本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)6,985.43萬(wàn)元，國(guó)信證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用4,400.00萬(wàn)元。
保薦機(jī)構(gòu)安排子公司國(guó)信資本有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，獲配股數(shù)占本次公開(kāi)發(fā)行規(guī)模的5.00%，即58.5391萬(wàn)股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為2,879.538329萬(wàn)元。國(guó)信資本有限責(zé)任公司獲得本次配售的股票限售期限為自永信至誠(chéng)首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。
2019年至2021年，永信至誠(chéng)的營(yíng)業(yè)收入分別為16,308.54萬(wàn)元、29,164.20萬(wàn)元、32,016.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為162.63萬(wàn)元、4,229.58萬(wàn)元、4,642.08萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為169.57萬(wàn)元、4,229.95萬(wàn)元、4,707.15萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-326.20萬(wàn)元、3,670.97萬(wàn)元、3,656.61萬(wàn)元。
2019年至2021年，永信至誠(chéng)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為19,638.03萬(wàn)元、33,976.91萬(wàn)元、26,249.71萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,098.06萬(wàn)元、9,609.73萬(wàn)元、1,033.57萬(wàn)元。
2022年1-6月公司營(yíng)業(yè)收入為7,027.34萬(wàn)元，同比減少13.63%，凈利潤(rùn)為-1,779.95萬(wàn)元，同比減少12.49%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,721.32萬(wàn)元，同比減少15.29%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-2,190.89萬(wàn)元，同比減少14.07%。
公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4,269.86萬(wàn)元，較2021年1-6月凈流出增加27.88%，主要是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少1,466.20萬(wàn)元導(dǎo)致。
2022年1-9月公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約12,000.00萬(wàn)元至12,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約2.25%至6.51%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約-3,600.00萬(wàn)元至-3,100.00萬(wàn)元，虧損幅度同比縮小約3.97%至17.31%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約-4,200.00萬(wàn)元至-3,700.00萬(wàn)元，虧損幅度同比縮小約3.56%至15.04%。主要原因是隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和收入的增加，營(yíng)業(yè)成本以及研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用等期間費(fèi)用增幅變緩，導(dǎo)致虧損幅度有所縮小。
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