今日，振邦智能（003028.SZ）收報35.90元，跌幅8.86%。
昨日晚間，振邦智能發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行的股票為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會就本次發行事宜核準的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。
(相關資料圖)
本次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，按照截至2022年9月30日的總股本計算，本次發行股票的數量不超過3344.64萬股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。在前述范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
本次非公開發行股票的發行對象不超過三十五名，為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。本次非公開發行的所有對象均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。公司本次發行股票不存在對原股東的配售安排。截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。本次非公開發行股票的最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求與保薦機構（主承銷商）根據發行對象的申購報價情況，以競價方式確定。
本次發行對象認購的本次非公開發行A股股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。
本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發行完成后，本次非公開發行前的滾存未分配利潤將由發行人新老股東按照本次發行完成后的股份比例共享。
本次非公開發行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行之日起十二個月。
本次非公開發行擬募集資金總額不超過7.90億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于高端智能控制器生產基地項目（二期）、逆變器及高效智能儲能系統擴產項目、總部研發中心建設項目、補充流動資金。
本次非公開發行股票募集資金用途符合國家相關的產業政策以及上市公司整體戰略發展方向。本次募集資金使用將有助于解決公司業務不斷拓展和升級過程中對資金的需求，能夠進一步提升公司的資本實力，增強公司風險防范能力和競爭能力，提升公司的主營業務競爭實力，公司市場份額與行業地位亦將得到進一步提高，符合公司及全體股東的利益。
截至2022年9月30日，振邦智能股份總數為11148.81萬股，實際控制人為陳志杰、陳瑋鈺和唐娟。陳志杰直接持有3024萬股，占公司總股本的27.12%，同時通過國匯通（持有公司605萬股，占公司總股本的5.43%）間接持有公司242萬股，占公司總股本的2.17%；陳瑋鈺女士直接持有2948.40萬股，占公司總股本的26.45%，同時通過國匯通間接持有公司235.95萬股，占公司總股本的2.12%，通過中天智科（持有公司55萬股，占公司總股本的0.49%）間接持有公司14492.50股，占公司總股本的0.01%；唐娟直接持有1587.60萬股，占公司總股本的14.24%，同時通過國匯通間接持有公司127.05萬股，占公司總股本的1.14%，通過中天智科間接持有公司125507.25股，占公司總股本的0.11%。陳志杰與唐娟為夫妻關系，陳瑋鈺系陳志杰與唐娟的女兒，三人合計持有公司73.36%的股份。本次發行完成后，若按本次發行的股票數量上限3344.64萬股計算，發行后總股本為14493.45萬股，發行后陳志杰、陳瑋鈺和唐娟合計持有公司56.43%股份，仍為振邦智能實際控制人。因此，本次發行不會導致振邦智能控制權發生變化。
本次發行相關事項已經2022年10月25日召開的公司第二屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。根據有關法律法規規定，本次發行尚需獲得公司股東大會的批準和中國證監會的核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次發行全部呈報批準程序。
振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市，首次公開發行股票2740萬股，發行價格為21.75元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉興德、陸遙。
振邦智能上市的募集資金總額為5.96億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.60億元。據振邦智能2020年12月14日發布招股書，公司募集資金中3.62億元用于智能控制部件產能擴張和產品升級項目，3198.62萬元用于零功耗起動保護器建設項目，8620.00萬元用于研發中心建設項目，8000.00萬元用于補充流動資金。
振邦智能募資減少7108.34萬元。振邦智能2020年4月22日報送申報稿顯示，公司擬募集資金凈額為63126.96萬元，2020年12月14日發布招股書顯示，公司擬募集資金凈額為56018.62萬元。
振邦智能上市的發行費用為3576.38萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2547.17萬元，天健會計師事務所獲得審計、驗資費用334.91萬元，北京市中倫律師事務所獲得律師費用273.58萬元。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_07
