今日，北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司（股票簡稱：怡和嘉業，股票代碼：301367）在深交所創業板上市。截至收盤，怡和嘉業報290.00元，上漲141.91%，振幅57.56%，成交額25.07億元，換手率67.06%，總市值185.60億元。
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公司是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商，主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩、睡眠監測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務。
公司控股股東與實際控制人為莊志、許堅。截至上市公告書簽署日，莊志為公司的第一大股東，直接持有公司本次發行前17.4652%的股份；同時，莊志擔任潤脈投資的執行事務合伙人，潤脈投資持有公司本次發行前10.1850%的股份，因而莊志直接和間接控制公司本次發行前27.6502%的股份；許堅直接持有公司本次發行前8.5069%的股份，同時，許堅擔任潤怡發展的執行事務合伙人，潤怡發展持有公司本次發行前0.3393%的股份，因而許堅直接和間接控制公司本次發行前8.8462%的股份。莊志與許堅于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業醫療科技有限公司股東一致行動人協議》，雙方約定就有關公司經營發展的重大事項向股東大會行使提案權和在相關股東大會、董事會上行使表決權時保持一致。根據上述一致行動人協議的相關約定，雙方同意出現意見不一致時，以一致行動人中所持股份最多的股東意見為準。因而，莊志與許堅合計直接與間接控制公司本次發行前36.4964%的股份，為公司的實際控制人。
2022年4月29日，怡和嘉業首發過會。創業板上市委會議提出問詢的主要問題為：
根據申報材料，發行人曾涉多項知識產權糾紛。請發行人說明：（1）現有主要產品專利獲取情況以及主要境外銷售市場專利占比情況；（2）若瑞思邁重啟對發行人的訴訟可能產生的影響。請保薦人發表明確意見。
怡和嘉業本次公開發行新股1,600萬股，占發行后總股本的25%，發行價格為119.88元/股，募集資金總額為191,808.00萬元，募集資金凈額為173,826.74萬元。
怡和嘉業實際募資凈額比原擬募資多100,026.98萬元。怡和嘉業2022年10月25日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金73,799.76萬元，擬用于“年產30萬臺呼吸機及350萬套配件”、“營銷網絡及品牌建設項目”、“醫療設備研發中心項目”、“補充流動資金”。
怡和嘉業的保薦機構（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是陳婷婷、謝顯明。怡和嘉業本次發行費用共計18,302.02萬元，其中保薦及承銷費用15,715.82萬元。
2019年至2021年，怡和嘉業營業收入同比增幅分別為36.37%、117.29%和18.20%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增幅分別為55.39%、487.23%和-36.07%。
2019年-2021年，怡和嘉業營業收入分別為25,793.65萬元、56,047.64萬元、66,250.04萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為28,627.43萬元、64,241.11萬元、69,401.36萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,880.24萬元、22,785.86萬元、14,568.13萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為3,620.98萬元、26,741.33萬元、10,440.15萬元。
2022年前三季度，公司實現營業總收入101,443.13萬元，同比增長123.64%；歸屬于發行人股東的凈利潤26,964.80萬元，同比增長127.05%；經營活動產生的現金流量凈額為19,074.76萬元，同比增長434.97%。
結合公司目前訂單情況、經營情況和市場環境，在未來經營狀況、競爭環境、市場和政策等各項因素不發生重大變化的前提下，公司預計2022年度營業收入約為144,400.00萬元至154,400.00萬元，同比增幅約為117.96%至133.06%；公司預計2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤約為35,086.65萬元至40,742.41萬元，同比增幅約為140.85%至179.67%；公司預計2022年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為34,167.17萬元至39,022.93萬元，同比增幅約為152.73%至188.64%。
2020年和2021年，怡和嘉業各現金分紅一次，分紅金額分別為1,204.77萬元和2,880.00萬元，累計金額為4084.77萬元。
2020年6月，經公司2019年度股東大會審議通過《關于資本公積轉增股本的議案》與《公司2019年度利潤分配方案》：（1）公司以股本溢價形成的資本公積向全體股東合計轉增44,988,083股，轉增后怡和嘉業股本將由3,011,917股增加至48,000,000股，注冊資本變更為人民幣4,800.00萬元，公司各股東持股比例不變；（2）向全體股東每10股派發現金紅利40元（含稅）。上述股利分配已于2020年7月實施完畢。
根據2020年度股東大會通過的《公司2020年度利潤分配方案》，公司以2020年12月31日總股份48,000,000.00股為基數，每10股派發現金股利6元（含稅），共計分配股利28,800,000.00元。上述股利已于2021年5月實施完畢。
關鍵詞： 中金公司
責任編輯：Rex_07
