（記者李榮康博）10月份行情收官，混合型基金業(yè)績(jī)也隨之浮出水面。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，剔除10月份新成立基金和凈值異常基金后，全市場(chǎng)7142只能夠取得可比業(yè)績(jī)的混合型基金中，10月份有1921只基金實(shí)現(xiàn)凈值上漲，5205只基金凈值下跌，16只基金凈值收平。
31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等指數(shù)近一個(gè)月漲幅領(lǐng)先，重倉(cāng)相關(guān)行業(yè)股票的基金短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較佳。
10月份混合型基金漲幅榜上，排名靠前的多為重倉(cāng)計(jì)算機(jī)行業(yè)的基金。其中，諾安基金旗下知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A，單月漲幅分別為28.84%、28.68%，奪得漲幅榜冠亞軍。
【資料圖】
據(jù)最新披露的基金三季報(bào)顯示，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C、諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A目前主要倉(cāng)位在計(jì)算機(jī)板塊，且基金經(jīng)理蔡嵩松明確表示三季度加大了信創(chuàng)板塊的配置比例。截至三季度，其前十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)軟件、卓易信息、海量數(shù)據(jù)、納思達(dá)、衛(wèi)士通、創(chuàng)耀科技、京北方、中亦科技、信安世紀(jì)、潤(rùn)和軟件。
蔡嵩松認(rèn)為，從計(jì)算機(jī)行業(yè)本身來看，過去幾年對(duì)比新能源、半導(dǎo)體等成長(zhǎng)賽道一直是負(fù)收益，目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部，今年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是行業(yè)的最強(qiáng)催化，這是全行業(yè)信息化含量的提升，是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等，都是可以自上而下把握的機(jī)會(huì)。行業(yè)估值較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)，就是最大的投資邏輯。
排在混合型基金漲幅榜第三名的是招商瑞利LOF，該基金目前由基金經(jīng)理王景、陸文凱共同管理。截至三季度末，招商瑞利LOF的前十大重倉(cāng)股分別是恒生電子、金山辦公、新點(diǎn)軟件、中遠(yuǎn)海能、潞安環(huán)能、志特新材、中國(guó)船舶、中國(guó)移動(dòng)、頂點(diǎn)軟件、中國(guó)海洋石油。
王景、陸文凱在基金三季報(bào)中表示，該基金在8月下旬降低了前期漲幅較大的新能源、先進(jìn)科技等方向的配置，從估值、潛在成長(zhǎng)性角度出發(fā)增配了軟件、航運(yùn)造船、傳統(tǒng)能源等行業(yè)。
展望后市，王景、陸文凱表示維持對(duì)于軟件行業(yè)的重點(diǎn)看好，長(zhǎng)期來看數(shù)字化會(huì)成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要生產(chǎn)要素，中短期來看政策引導(dǎo)下的政、企端IT投入的加速將提供足夠的需求支撐，同時(shí)目前行業(yè)和個(gè)股的估值分位數(shù)均處于歷史底部，風(fēng)險(xiǎn)收益比很高。其次從供給側(cè)角度來看，航運(yùn)造船、傳統(tǒng)能源等行業(yè)均經(jīng)歷了足夠長(zhǎng)周期的供給側(cè)出清，在需求端邊際增強(qiáng)過程中，或?qū)⑻峁┚邆涑掷m(xù)性的高業(yè)績(jī)彈性，同樣維持看好。
10月份漲幅超過10%的混基共有147只，除上述3只基金外，銀河智聯(lián)混合、萬家科技創(chuàng)新混合A、中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合、萬家科技創(chuàng)新混合C、北信瑞豐外延增長(zhǎng)的單月漲幅也都在19%以上。
近期在醫(yī)藥板塊的反彈帶動(dòng)下，部分醫(yī)藥類基金10月份也取得了不錯(cuò)的收益率，其中，泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A、泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C分別漲18.76%、18.72%，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A、華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C分別漲13.94%、13.89%，興業(yè)醫(yī)療保健A、興業(yè)醫(yī)療保健C分別漲13.30%、13.24%。
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A、華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C的基金經(jīng)理劉瀟、裘倩倩在三季報(bào)中稱，醫(yī)藥板塊估值處于10年以來的歷史低位，醫(yī)療保健作為必選消費(fèi)行業(yè)，需求具備韌性，疫情相關(guān)診斷、藥品、診療能力仍然在加強(qiáng)研發(fā)與推進(jìn)，醫(yī)院端診療需求兌現(xiàn)推遲，但是不會(huì)消失，看好醫(yī)藥板塊目前的投資價(jià)值。
劉瀟、裘倩倩進(jìn)一步表示，從醫(yī)藥基金配置策略上，更加聚焦醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)鏈上需求高增長(zhǎng)、附加值較高、競(jìng)爭(zhēng)格局較好、供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代加速的環(huán)節(jié)，選擇配置內(nèi)生成長(zhǎng)性突出、確定性高、估值合理的子板塊與公司：包括醫(yī)療新基建，帶來醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的高景氣度，疊加國(guó)產(chǎn)替代率的提升；后疫情時(shí)代，關(guān)注診療端的復(fù)蘇，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局較好的大適應(yīng)癥產(chǎn)品；受益消費(fèi)升級(jí)的醫(yī)療服務(wù)板塊，經(jīng)歷了疫情、產(chǎn)業(yè)政策的洗牌，優(yōu)質(zhì)民營(yíng)龍頭公司，有望恢復(fù)高增長(zhǎng)；中成藥板塊扶持政策力度加大，中藥創(chuàng)新藥、配方顆粒等板塊有望兌現(xiàn)加速增長(zhǎng)；全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的研發(fā)外包服務(wù)CRO與CDMO板塊。
另一方面，食品飲料、房地產(chǎn)、煤炭、家用電器等行業(yè)指數(shù)近期表現(xiàn)欠佳，導(dǎo)致重倉(cāng)該類行業(yè)股票的基金短期內(nèi)業(yè)績(jī)下滑。
西部利得策略優(yōu)選混合C與西部利得策略優(yōu)選混合A墊底10月份混合型基金跌幅榜，其單月跌幅分別為25.23%、25.10%。記者注意到，截至2022年10月31日，其成立以來的累計(jì)跌幅也在20%以上，累計(jì)凈值為0.752元、0.744元。
今年三季度，西部利得策略優(yōu)選混合C與西部利得策略優(yōu)選混合A的重倉(cāng)股主要集中于地產(chǎn)和家居板塊，截至三季度末，重倉(cāng)股包括金地集團(tuán)、新城控股、萬科企業(yè)、龍湖集團(tuán)、顧家家居、歐派家居、索菲亞、智飛生物、志邦家居、立訊精密。
其基金經(jīng)理何奇在三季報(bào)中表示，三季度以后將配置主線聚焦國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)方向。考慮到港股的估值處于歷史的低位區(qū)間，其大幅加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)房股的配置比重，同時(shí)加配了A股的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。何奇還認(rèn)為，隨著市場(chǎng)的回調(diào)，科技、醫(yī)藥和消費(fèi)方向的優(yōu)質(zhì)個(gè)股也存在著結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
2022年10月份混合型基金漲跌幅前100名
數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2022年9月30日）
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