今日，紅星發展（600367.SH）收報17.88元，漲幅2.58%。
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昨日晚間，紅星發展發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行募集資金總額預計不超過58000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將全部擬投資于收購青島紅蝶新材料有限公司75%股權、5萬噸/年動力電池專用高純硫酸錳項目、補充流動資金。
本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務展開，本次發行后，除公司無機鹽業務進一步向下游延伸外，主營業務范圍未發生較大變化。本次募投項目符合國家相關產業政策以及本公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次募集資金投資項目實施后，公司主營業務的競爭力將得到進一步提升，有利于進一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業領先地位，增強市場競爭力，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。
本次非公開發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機實施。
本次非公開發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日紅星發展股票交易均價的80%。
本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名（含本數）特定對象，其中，紅星集團擬以現金方式認購的股票數量不低于本次發行數量的35.83%（含本數），其余本次發行的股份由其他發行對象以現金方式認購。本次非公開發行的發行對象中包含紅星集團，紅星集團為公司控股股東，亦為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。
本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前總股本的30%，即不超過8797.10萬股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會核準文件的要求為準。本次募集資金總額預計不超過58000.00萬元（含本數）。在前述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會核準批文后，根據發行時發行對象申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協商確定發行價格后，再最終確定發行數量。
公司控股股東紅星集團認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓，若本次非公開發行的發行結果將使得紅星集團持有紅星發展股份比例超過本次非公開發行前持股比例，紅星集團自本次非公開發行結束之日起36個月內不得轉讓通過本次非公開發行認購的紅星發展股份。其余發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。
本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行完成后，由公司新老股東按照發行后持股比例共享本次非公開發行前的滾存未分配利潤。本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
截至預案公告之日，紅星集團直接持有紅星發展10506.73萬股股份，占公司總股本35.83%，為公司控股股東；青島市國資委持有紅星集團100%的股權，為公司實際控制人。紅星集團擬認購股票數量不低于本次發行數量的35.83%（含本數），結合本次非公開發行方案及相關安排，本次發行完成后，紅星集團的持股比例不低于目前的持股比例，其仍為上市公司的控股股東，青島市國資委仍為上市公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行相關事項已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過。本次非公開發行尚需獲得履行國有資產監督管理職責的主體批準、公司股東大會審議通過以及中國證監會的核準。
關鍵詞： 紅星發展
責任編輯：Rex_07
