今日，圣泉集團(tuán)（605589.SH）收?qǐng)?bào)20.44元，跌幅0.82%，已跌破發(fā)行價(jià)格24.01元/股。
昨晚，圣泉集團(tuán)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，公司將在獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為唐地源，以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告之日，發(fā)行對(duì)象唐地源為公司實(shí)際控制人、董事、總裁。唐地源為公司關(guān)聯(lián)方。公司向唐地源非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為14.26元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7012.62萬股，未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股份全部由唐地源認(rèn)購。
本次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行完成之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
圣泉集團(tuán)本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。
本次非公開發(fā)行的股份將在上海證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。
本次發(fā)行前，圣泉集團(tuán)董事長唐一林直接持有圣泉集團(tuán)18.13%的股份，董事、總裁唐地源直接持有圣泉集團(tuán)1.54%的股份，唐一林、唐地源合計(jì)持有圣泉集團(tuán)19.67%的股份，為圣泉集團(tuán)的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行特定發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后唐一林直接持有圣泉集團(tuán)16.63%的股份，唐地源直接持有圣泉集團(tuán)9.71%的股份，唐一林、唐地源合計(jì)持有圣泉集團(tuán)26.34%的股份，仍為圣泉集團(tuán)的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致圣泉集團(tuán)實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行股票方案于2022年11月9日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，尚需獲得股東大會(huì)審議通過以及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。
2021年8月10日，圣泉集團(tuán)在上交所主板上市，公開發(fā)行股票總數(shù)為8106.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10.46%，發(fā)行價(jià)格為24.01元/股，保薦機(jī)構(gòu)為長城證券股份有限公司，保薦代表人為錢偉、劉新萍，聯(lián)席主承銷商為長城證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。
圣泉集團(tuán)首次發(fā)行募集資金總額為19.46億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18.40億元。圣泉集團(tuán)于2021年7月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金18.40億元，分別用于“酚醛高端復(fù)合材料及樹脂配套擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
圣泉集團(tuán)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)1.06億元。其中長城證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費(fèi)用8683.96萬元。
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