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今日，昆山佳合紙制品科技股份有限公司（證券簡稱：佳合科技，證券代碼：872392）在北交所上市，發(fā)行價格為8.00元/股，開盤即破發(fā)報7.20元，下跌10.00%。截至收盤，佳合科技報7.80元，下跌2.50%，總市值4.58億元。
公司的主營業(yè)務為紙質(zhì)包裝與展示產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，公司為客戶提供全方位的包裝與展示解決方案，可根據(jù)客戶的需求量身定制、設計綜合包裝方案，提供精細化服務。
截至招股說明書簽署日，董洪江直接持有公司股份為15,554,000股，占公司總股本的35.59%，通過宏佳共創(chuàng)控制公司6.41%的股份，系佳合科技的控股股東。董洪江、陳玉傳、張毅、段曉勇四人合計直接持有公司股份為38,666,000股，占公司總股本的88.48%；董洪江擔任執(zhí)行事務合伙人的宏佳共創(chuàng)持有公司股份為2,800,000股，占公司總股本的6.41%；陳玉傳擔任執(zhí)行事務合伙人的佳運源持有公司股份為2,100,000股，占公司總股本的4.81%。上述四人已簽署一致行動協(xié)議，合計控制公司99.69%的股份表決權，為佳合科技共同實際控制人。
佳合科技的保薦機構(gòu)（主承銷商）是東吳證券股份有限公司，簽字保薦代表人是曹宇、趙昕。
佳合科技2022年12月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金11,656萬元，用于“廣德佳聯(lián)包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項目”、“補充流動資金”。
佳合科技2022年12月27日披露的上市公告書顯示，公司本次在北交所公開發(fā)行的股票數(shù)量為1500萬股（超額配售選擇權行使前）；1725萬股（超額配售選擇權全額行使后）。本次發(fā)行超額配售選擇權行使前募集資金總額為120,000,000.00元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）已出具中匯會驗【2022】8000號《昆山佳合紙制品科技股份有限公司驗資報告》，確認公司截止2022年12月26日止，募集資金總額為120,000,000.00元，扣除發(fā)行費用13,468,396.22元（不含稅）后，募集資金凈額為106,531,603.78元，其中，計入實收股本15,000,000.00元，計入資本公積（股本溢價）91,531,603.78元。
佳合科技本次發(fā)行費用總額為1,346.84萬元（行使超額配售選擇權之前）；1,499.69萬元（若全額行使超額配售選擇權）。其中東吳證券股份有限公司獲得保薦承銷費用971.70萬元（行使超額配售選擇權之前），1,124.53萬元（若全額行使超額配售選擇權）。
關鍵詞： 東吳證券
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