今日，永吉股份(603058.SH)收報7.36元，跌幅4.04%，總市值30.84億元。
昨晚，永吉股份發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。永吉股份本次非公開發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過125,723,657股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
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永吉股份本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過83,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于“智能包裝生產(chǎn)基地建設(shè)項目”、“研發(fā)設(shè)計及打樣中心建設(shè)項目”、“現(xiàn)有產(chǎn)線信息化、智能化升級建設(shè)項目”、“一體化倉儲中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。
永吉股份表示，本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。
本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以現(xiàn)金方式，并以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行A股的股票不向公司原股東配售。
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。在本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
關(guān)于本次非公開發(fā)行的目的，永吉股份表示，持續(xù)推進產(chǎn)品矩陣多元化，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力；建設(shè)研發(fā)設(shè)計和打樣中心，提升技術(shù)優(yōu)勢和綜合競爭力；信息化智能化升級，提升公司產(chǎn)品競爭力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進公司持續(xù)發(fā)展。
截至預(yù)案簽署日，永吉股份總股本為419,078,858股，公司控股股東貴州永吉控股有限責(zé)任公司持有公司172,566,200股股票，占公司股權(quán)比例為41.18%，鄧維加和鄧代興為公司的實際控制人，直接及間接合計持有公司47.37%的股份。按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限125,723,657股測算，本次非公開發(fā)行后，貴州永吉控股有限責(zé)任公司仍為公司控股股東，鄧維加和鄧代興仍為公司的實際控制人，因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致永吉股份控制權(quán)發(fā)生變化。
永吉股份同日發(fā)布的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司于2022年4月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,458,680張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣145,868,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣4,763,949.81元，實際募集資金凈額為人民幣141,104,050.19元。上述募集資金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
2022年前三季度，永吉股份實現(xiàn)營業(yè)收入3.8億元，同比增長37.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1341.70萬元，同比減少109.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3188.97萬元，同比增長81.98%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6473.73萬元，同比減少15.46%。
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