今日，湘油泵(603319.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)15.75元，跌幅0.19%。
【資料圖】
昨日，湘油泵發(fā)布了公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過57,739.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于年產(chǎn)350萬臺(tái)新能源電子泵智能制造項(xiàng)目、高效節(jié)能無刷電機(jī)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。
同日，湘油泵發(fā)布前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可(2020)1862號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票10.218.854股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣35.96元，共計(jì)募售資金36,747.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用390.96萬元后的募集資金為36.356.03萬元，已由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司于2020年12月31日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除預(yù)付承銷和保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用185.95萬元后，公司募集資金凈額為36,170.08萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)(2020)684號(hào))。
此后，湘油泵于2021年6月2日發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，每10股以公積金轉(zhuǎn)增4股；于2022年5月27日發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股。經(jīng)計(jì)算，今日收盤價(jià)低于2020年定增發(fā)行價(jià)每股35.96元。
湘油泵于2022年10月27日披露了2022年第三季度報(bào)告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,201,387,263.86元，同比減少5.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)105,481,783.72元，同比減少19.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)96,593,685.58元，同比減少23.75%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為165,146,674.86元，同比增長(zhǎng)522.21%。
去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入456,673,394.72元，同比增長(zhǎng)10.88%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)57,674,429.90元，同比增長(zhǎng)58.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)55,363,897.55元，同比增長(zhǎng)48.03%。
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