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今日,升能集團有限公司(簡稱“升能集團”,02459.HK)在港交所上市,發售價為每股1.600港元。截至收盤,升能集團報1.78港元,漲幅11.25%,港股市值17.80億港元。
發售價及配發結果公告顯示,升能集團股份發售項下發售股份數目為172,400,000股股份,其中香港發售股份數目為17,240,000股股份,國際配售股份數目為155,160,000股股份。獨家保薦人及整體協調人為西證國際,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為西證國際、越秀證券、中泰國際、首控證券、盛源,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為農銀國際、中銀國際、光大證券國際、富喬鑫資本、華盛證券,聯席牽頭經辦人為粵商國際、意博金融、老虎證券、萬盛、艾德金融。
公告顯示,根據最終發售價每股發售股份1.60港元,經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支,公司自全球發售收取所得款項凈額估計約為186.7百萬港元。由于國際配售股份概無超額分配,超額配股權并無獲行使,亦不會獲行使,及預計公司不會因此收到額外所得款項。
招股書顯示,升能集團為超高功率石墨電極的全球制造商,客戶基礎遍布全球超過25個國家,包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商,彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業銷售其產品。
2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年,升能集團的收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、5970.6萬美元;年內溢利分別為7201.6萬美元、516.3萬美元、418.6萬美元、438.8萬美元、653.3萬美元。
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