愛司凱(300521.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)11.98元，上漲1.87%，總市值17.25億元。
愛司凱昨晚披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次擬向特定對(duì)象發(fā)行43,200,000股A股普通股，發(fā)行價(jià)格為8.5元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額為人民幣36,720.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行的股票由上海碳基企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“碳基發(fā)展”）全額認(rèn)購(gòu)。
【資料圖】
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前，公司控股股東為愛數(shù)特，實(shí)際控制人為李明之、朱凡和唐暉。本次發(fā)行完成后，碳基發(fā)展將持有公司43,200,000股股票，占發(fā)行后公司總股本的23.08%，其控制的有表決權(quán)股票總數(shù)占公司總股本的23.08%，原控股股東、實(shí)際控制人直接或間接持有公司39,733,380股股票，占發(fā)行后公司總股本的21.23%，其控制的有表決權(quán)股票總數(shù)占公司總股本的13.08%，公司控股股東將變更為碳基發(fā)展，實(shí)際控制人將變更為劉浩峰。
截至預(yù)案披露日，愛數(shù)特為愛司凱控股股東，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司總股本的34.12%。2023年1月12日，愛數(shù)特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號(hào)私募基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛數(shù)特將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉(zhuǎn)讓至融信資本卓越1號(hào)私募基金。截至本預(yù)案披露日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未完成過(guò)戶手續(xù)，上述股轉(zhuǎn)完成后，愛數(shù)特將持有公司39,733,380股股份，占上市公司總股本的27.59%；此外，愛數(shù)特向上市公司提交減持股份計(jì)劃，計(jì)劃在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持上市公司股份不超過(guò)2,879,923股。
2023年1月18日，公司控股股東、實(shí)際控制人簽署《關(guān)于不謀求控制權(quán)及放棄行使相關(guān)股份表決權(quán)的承諾函》，承諾自本次發(fā)行完成之日起不謀求上市公司控制權(quán)并自愿放棄行使通過(guò)愛數(shù)特持有的上市公司1,525.68萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
綜上，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，公司的實(shí)際控制人由李明之、朱凡和唐暉變更為劉浩峰。公司股權(quán)分布將發(fā)生變化但不會(huì)導(dǎo)致公司不具備上市條件。
本次發(fā)行對(duì)象為碳基發(fā)展。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案披露前，碳基發(fā)展未持有公司股份，與公司、公司目前的控股股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后，碳基發(fā)展將成為公司控股股東。根據(jù)《上市規(guī)則》，碳基發(fā)展為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案披露日，碳基發(fā)展除參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票外，尚未實(shí)際開展其他業(yè)務(wù)。
本次發(fā)行方案已于2023年1月18日第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)和深交所審核通過(guò)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施。
愛司凱表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，短期內(nèi)可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但本次發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，有利于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有助于公司擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模并加大各項(xiàng)有利于公司發(fā)展的投入，從而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。
2022年前三季度，愛司凱實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.01億元，同比下降6.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)230.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)429.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)126.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)159.81%%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1909.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.14%。
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