北京證券交易所上市委員會2023年第2次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，青矩技術股份有限公司（簡稱“青矩技術”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第23家企業（其中，上交所和深交所一共過會20家，北交所過會3家)。

青矩技術的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為蘇華椿、王璟。這是中信建投今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月3日，中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會；1月6日，中信建投保薦的深圳市睿聯技術股份有限公司過會；1月17日，中信建投保薦的機械工業第九設計研究院股份有限公司過會。

公司以工程造價咨詢為核心主營業務，以工程設計、工程招標代理、工程監理及項目管理等其他工程咨詢為重要輔助業務，以工程管理科技為引擎，是國內建設工程投資管控領域的領軍企業。

(資料圖片僅供參考)

截至招股說明書簽署日，公司單一股東持有的公司股份均未超過公司總股本的15%，均無法決定董事會多數席位，股權結構較為分散，無控股股東和實際控制人。

青矩技術擬在北交所公開發行不超過9,182,298股（未考慮超額配售選擇權）；不超過10,559,642股（全額行使超額配售選擇權）；擬募資38,014.71萬元，用于“工程咨詢服務網絡建設項目”、“信息系統升級改造項目”、“補充流動資金”。

審議意見

請發行人補充說明天職國際與青矩技術在重疊客戶的服務過程中各自執業的合規性，是否存在潛在利益沖突及應對解決方案。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于實控人的認定。根據申報文件，截至2022年6月30日，累計持股發行人46%以上的27名股東同時天職國際擔任合伙人，陳永宏在發行人持股13.46%，且曾為天職國際執行事務合伙人，發行人認定無控股股東、實際控制人。請發行人說明：發行人認定無實際控制人的合理性。請保薦機構發表核查意見。

2.關于獨立性。根據申報文件，天職國際為發行人關聯方。報告期各期，天職國際均為發行人前五大客戶，關聯交易占發行人營業收入的比例分別為7.19%、6.52%、7.93%和7.90%，其中主要為工程財務相關業務的合作，雙方簽訂框架協議，并就合作業務部分開放系統接口，允許合作項目的流程和數據互通。請發行人說明：（1）發行人在人員、業務等方面是否與天職國際保持獨立，是否存在利用天職國際影響力獲取業務的情形，是否對人員混同徹底整改，是否存在天職國際為發行人代墊人工成本、費用等利益輸送情形；發行人是否具備獨立面向市場的持續經營能力，相關情形是否會對本次發行構成障礙。（2）發行人與天職國際的關聯交易是否公允，合作模式是否符合行業慣例。請保薦機構和發行人律師發表核查意見。

3.關于合法合規性。根據申報文件，工程造價咨詢業務具備咨詢與鑒證業務的雙重特性，成為建設工程達成投資目標、提升投資效率的重要手段。工程造價咨詢企業因其獨立性、客觀性和專業性特征，成為國內外建設工程實施過程中不可或缺的重要參與主體。陳永宏等27名股東，同時擔任天職國際合伙人和發行人股東，且陳永宏曾同時擔任天職國際合伙人和發行人董事長。請發行人說明：注冊會計師擔任發行人股東且承接工程造價咨詢業務是否違反注冊會計師執業和會計師事務所監管的法律法規和監管要求。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

關鍵詞： 中信建投

責任編輯：Rex_20