杭州光云科技股份有限公司（簡稱“光云科技”，688365.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。光云科技于2023年1月30日收到上海證券交易所就公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)申請的審核意見：根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，杭州光云科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
1月18日，光云科技發(fā)布2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次擬發(fā)行募集資金總額17700萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于數(shù)字化商品全生命周期治理平臺項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
本次募集資金投資項(xiàng)目順應(yīng)電商SaaS行業(yè)的發(fā)展趨勢，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步拓展和豐富公司產(chǎn)品線，完善大商家業(yè)務(wù)布局，有效整合公司研發(fā)能力和多產(chǎn)品協(xié)同布局，加強(qiáng)公司在電商SaaS特別是大商家SaaS領(lǐng)域的品牌效應(yīng)，從而提升公司長期盈利能力及綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。
(資料圖)
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
光云科技本次發(fā)行的對象為諾德基金管理有限公司和財通基金管理有限公司，上述發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
光云科技本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日（即2022年12月15日）。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為24824684股，未超過公司股東大會決議授權(quán)的上限。
光云科技本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
光云科技本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行決議的有效期限為2021年年度股東大會審議通過之日起，至上市公司2022年年度股東大會召開之日止。
截至預(yù)案公告日，光云科技實(shí)際控制人譚光華直接或間接持控制公司57.53%的表決權(quán)。本次發(fā)行數(shù)量為24824684股計算，本次發(fā)行完成后譚光華仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致光云科技實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于杭州光云科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書顯示，杭州光云科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為王春曉、劉偉生。
關(guān)鍵詞： 申萬宏源
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