三超新材(300554.SZ)昨日公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于南京三超新材料股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
三超新材2023年2月13日披露的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣12,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：年產4100萬公里超細金剛石線鋸生產項目（一期）。
(資料圖片僅供參考)
三超新材本次發行的保薦機構（主承銷商）是平安證券，保薦代表人是傅鵬翔、畢宗奎。
三超新材本次發行股票的價格為12.79元/股，本次向特定對象發行股票數量不超過9,382,329股。
三超新材本次發行股票的發行對象為鄒余耀。鄒余耀為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理。本次發行構成關聯交易。
截至募集說明書簽署日，公司股本總額為104,829,248股，鄒余耀直接持有公司37,206,385股，占公司總股本的35.49%，為公司控股股東、實際控制人。
按照本次發行的數量上限9,382,329股測算，本次發行完成后，鄒余耀直接持有的股份占公司股本總額（發行后）為40.79%，仍為公司實際控制人。因此，公司控制權將得到進一步鞏固，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。
本次發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
三超新材表示，本次募集資金將投資于“年產4100萬公里超細金剛石線鋸生產項目（一期）”，達產后將形成年產1800萬公里硅切片線產能。本次募投項目圍繞公司主營業務展開，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。本次募投項目的實施有利于公司大幅增加公司高效硅切片線產能，提高公司金剛線的競爭優勢，增強公司盈利能力，符合公司中長期發展規劃及股東利益。本次發行不會對公司主營業務結構產生重大影響，公司亦不存在重大業務及資產整合計劃。
2017年，三超新材首次公開發行股票募集資金1.95億元。經中國證券監督管理委員會《關于核準南京三超新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]401號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,300萬股，每股發行價格人民幣14.99元，募集資金總額為人民幣19,487.00萬元，扣除發行費用人民幣2,815.00萬元，實計募集資金凈額為人民幣16,672.00萬元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具天衡驗字[2017]00046號《驗資報告》審驗。
此外，2020年，三超新材公開發行可轉換公司債券募集資金1.95億元。經中國證券監督管理委員會《關于核準南京三超新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1183號）核準，公司公開發行19,500.00萬元可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，共195萬張。募集資金總額195,000,000.00元，扣除此前未支付的保薦承銷費用5,000,000.00元后，實際到位資金為190,000,000.00元。扣除其他待支付的發行費用1,622,169.81元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣188,377,830.19元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡驗字[2020]00085號《驗資報告》審驗。
責任編輯：Rex_17
