文依電氣IPO上會(huì)被否 保薦機(jī)構(gòu)為光大證券

深交所上市審核委員會(huì)2023年第5次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，上海文依電氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“文依電氣”）首發(fā)不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。

【資料圖】

同日，深交所網(wǎng)站披露了關(guān)于終止對(duì)上海文依電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定。

文依電氣的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為許恒棟、胡亦非。

文依電氣專(zhuān)業(yè)從事電氣連接與保護(hù)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入電氣連接與保護(hù)領(lǐng)域的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括軟管及軟管接頭、電纜接頭、拖鏈、連接器等，并為客戶(hù)提供定制化的開(kāi)發(fā)服務(wù)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的控股股東為陳兵，陳兵直接持有公司4,078.1410萬(wàn)股股份，占公司總股本的73.125%。公司的實(shí)際控制人為陳兵、陳嘉正，陳兵、陳嘉正系父子關(guān)系。陳兵、陳嘉正分別直接持有公司4,078.1410萬(wàn)股和1,359.3800萬(wàn)股，合計(jì)持股比例為97.50%；陳兵系潯晟投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潯晟投資直接持有公司139.4240萬(wàn)股股份，持股比例為2.50%，陳兵持有潯晟投資40.25%的出資份額。陳兵、陳嘉正合計(jì)控制公司100%的股份。

文依電氣原擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,860萬(wàn)股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司原擬募集資金35,000.00萬(wàn)元，分別用于電氣連接與保護(hù)系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、連接器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.發(fā)行人成長(zhǎng)性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.12%。2020年、2021年發(fā)行人電纜保護(hù)產(chǎn)品收入占比超過(guò)九成，2022年電纜保護(hù)產(chǎn)品收入與2021年基本持平。2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于電氣連接產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)電氣連接產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.16萬(wàn)元、314.06萬(wàn)元、4895.29萬(wàn)元，其中2022年電氣連接產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自當(dāng)年首次進(jìn)入前五大客戶(hù)的浙江新吉奧汽車(chē)有限公司。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合市場(chǎng)空間、行業(yè)成長(zhǎng)性、2022年電纜保護(hù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)停滯等因素，說(shuō)明電纜保護(hù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性；（2）結(jié)合在手訂單、市場(chǎng)拓展能力等因素，說(shuō)明電氣連接產(chǎn)品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的可持續(xù)性；（3）結(jié)合上述情況，說(shuō)明發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具備成長(zhǎng)性，是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.發(fā)行人創(chuàng)新性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)投入金額為713.13萬(wàn)元、1121.90萬(wàn)元、1290.14萬(wàn)元，研發(fā)投入增長(zhǎng)主要來(lái)源于研發(fā)人員薪酬增加，研發(fā)人員平均工資高于同行業(yè)可比公司，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用率、研發(fā)人員數(shù)量均低于同行業(yè)可比公司；發(fā)行人目前擁有專(zhuān)利76項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利僅1項(xiàng)，沒(méi)有涉及電纜保護(hù)產(chǎn)品的發(fā)明專(zhuān)利。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員薪酬大幅增加的原因及合理性；（2）結(jié)合自身研發(fā)投入、專(zhuān)利成果、技術(shù)先進(jìn)性以及與同行業(yè)可比公司的對(duì)比情況，說(shuō)明發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具備創(chuàng)新性，是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.2022年第四季度營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期發(fā)行人第四季度營(yíng)業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比重分別為27.74%、20.55%、34.47%，2022年第四季度營(yíng)業(yè)收入占比明顯高于報(bào)告期其他各期。

請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合產(chǎn)品及終端客戶(hù)所在行業(yè)周期特點(diǎn)等因素，說(shuō)明2022年第四季度營(yíng)業(yè)收入占比較高的原因及合理性，是否存在調(diào)節(jié)收入的情形。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 光大證券

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