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金現(xiàn)代(300830.SZ)今日股價收報9.90元，上漲6.34%，總市值42.58億元。
上周五晚間，金現(xiàn)代披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過20,251.25萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：基礎開發(fā)平臺及標準化軟件的研發(fā)及產業(yè)化項目。
本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經公司股東大會審議通過之日起計算。
金現(xiàn)代于2020年5月6日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票8,602.50萬股，占發(fā)行后總股本的20%，發(fā)行價格為4.40元，保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為孫丕湖、任永剛。
金現(xiàn)代上市募集資金總額為37,851.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為33,272.82萬元。2020年4月17日公司披露的招股書顯示，公司擬募集資金33,272.82萬元，分別用于配電網(wǎng)運營服務管理系統(tǒng)項目、發(fā)電企業(yè)運行規(guī)范化管理系統(tǒng)項目、基于大數(shù)據(jù)的軌道交通基礎設施綜合檢測與智能分析平臺項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網(wǎng)絡擴建項目。
金現(xiàn)代上市發(fā)行費用為4,578.18萬元，光大證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3213.76萬元。
關鍵詞： 擬發(fā)不超
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