編者按:3月7日,工業用品采購服務平臺震坤行(ZKHGroupLimited)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股書,計劃于紐約證券交易所以美國存托股票(ADS)的方式上市,股票代碼為“ZKH”。承銷商為GoldmanSachs(Asia)L.L.C.(高盛(亞洲)有限公司)和ChinaRenaissanceSecurities(HongKong)Limited(華興證券(香港)有限公司)。
招股書顯示,震坤行是中國領先的MRO(Maintenance維護、Repair維修、Operation運行)采購服務平臺,為客戶提供一站式MRO采購和管理服務。目前,震坤行旗下擁有震坤行以及工邦邦兩大平臺,震坤行平臺面向企業客戶,工邦邦平臺面向微商客戶。
(資料圖)
招股書顯示,IPO前,高管持股情況為:震坤行創始人兼CEOLongChen(陳龍)持股比例為16.6%,董事兼副總裁JunyuLi持股比例為0.9%,董事XiaoyiWu持股比例為1.1%;主要股東持股情況為:PhoenixZKHLimited持股比例為16.6%,EasternBellrelatedentities(鐘鼎資本)持股比例為14.7%,GenesisCapitalrelatedentities(元生資本)持股比例為10.5%,TencentMobilityLimited(騰訊)持股比例為9.4%,InternetFundIVPTE.LTD持股比例為5.4%。
招股書顯示,震坤行計劃將募集資金分別用于下列用途:約30%用于進一步發展公司的平臺,以擴大公司的業務,包括擴大公司的客戶群和豐富公司的產品供應,特別是繼續發展ZKHSelection產品線,包括但不限于建設公司自己的工廠,生產選定的自主品牌產品;約30%用于加強供應鏈能力和進一步提高履行效率,包括但不限于升級履行基礎設施和擴大與供應商的合作;約30%用于潛在的戰略投資和收購,盡管公司目前尚未確定任何具體的投資或收購機會;余下部分用于一般公司用途,包括營運資金需求、投資研發以繼續建設資訊科技基礎設施和改善數碼服務,以及拓展海外市場。
2022年,震坤行營收增長8.63%,凈虧損收窄至7.31億元。招股書顯示,2020年至2022年,震坤行營業收入分別為46.86億元、76.55億元、83.15億元;運營虧損分別為4.00億元、11.10億元、6.86億元;凈虧損分別為3.97億元、10.94億元、7.31億元。
工業用品采購服務平臺沖刺美股
招股書顯示,震坤行是中國領先的MRO采購服務平臺,為客戶提供一站式MRO采購和管理服務。目前,震坤行旗下擁有震坤行以及工邦邦兩大平臺,震坤行平臺面向企業客戶,工邦邦平臺面向微商客戶。
官網顯示,震坤行工業超市是一家數字化的工業用品服務平臺,為客戶提供一站式的工業用品采購與管理服務,實現工業用品供應鏈的透明、高效、降成本,主要經營輔料、易耗品、通用設備、備品備件等工業用品。
招股書顯示,IPO前,高管持股情況為:震坤行創始人兼CEOLongChen(陳龍)持股比例為16.6%,董事兼副總裁JunyuLi持股比例為0.9%,董事XiaoyiWu持股比例為1.1%。
IPO前,主要股東持股情況為:PhoenixZKHLimited持股比例為16.6%,EasternBellrelatedentities(鐘鼎資本)持股比例為14.7%,GenesisCapitalrelatedentities(元生資本)持股比例為10.5%,TencentMobilityLimited(騰訊)持股比例為9.4%,InternetFundIVPTE.LTD持股比例為5.4%。
其中,PhoenixZKHLimited是LoongZKHLimited全資擁有的英屬維爾京群島公司,LoongZKHLimited由陳龍全資擁有。TencentMobilityLimited是一家在香港注冊成立的有限公司,并由騰訊控股有限公司最終控制的投資實體。InternetFundIVPTE.LTD是一家新加坡私人有限公司和投資公司,專注于投資互聯網、技術和軟件公司,由TigerGlobalSingaporePTE.LTD.管理,該公司是TigerGlobalManagement,LLC(老虎環球管理公司)的附屬公司。
震坤行招股書中尚未公布擬發行股份數及價格,但據其公布的備案費計算表(CalculationofFilingFeeTable)顯示,募資總額不超2億美元。
招股書顯示,震坤行計劃將募集資金分別用于下列用途:約30%用于進一步發展公司的平臺,以擴大公司的業務,包括擴大公司的客戶群和豐富公司的產品供應,特別是繼續發展ZKHSelection產品線,包括但不限于建設公司自己的工廠,生產選定的自主品牌產品;約30%用于加強供應鏈能力和進一步提高履行效率,包括但不限于升級履行基礎設施和擴大與供應商的合作;約30%用于潛在的戰略投資和收購,盡管公司目前尚未確定任何具體的投資或收購機會;余下部分用于一般公司用途,包括營運資金需求、投資研發以繼續建設資訊科技基礎設施和改善數碼服務,以及拓展海外市場。
2022年營收增長8.63%凈虧損收窄至7.31億
招股書顯示,2020年至2022年,震坤行營業收入分別為46.86億元、76.55億元、83.15億元;運營虧損分別為4.00億元、11.10億元、6.86億元;凈虧損分別為3.97億元、10.94億元、7.31億元。
經計算,2022年,震坤行營業收入增長8.63%。
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責任編輯:Rex_17