新鄉(xiāng)化纖(000949.SZ)昨日發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年3月22日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于新鄉(xiāng)化纖股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“告知函”），深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
新鄉(xiāng)化纖2023年3月21日發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)138,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高品質(zhì)超細(xì)旦氨綸纖維項(xiàng)目三期工程、年產(chǎn)一萬(wàn)噸生物質(zhì)纖維素纖維項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
新鄉(xiāng)化纖本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
【資料圖】
新鄉(xiāng)化纖本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。
新鄉(xiāng)化纖本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
新鄉(xiāng)化纖本次向特定對(duì)象發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)30,000萬(wàn)股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的20.45%，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
截至上述募集說(shuō)明書(shū)簽署日，白鷺集團(tuán)持有公司股份442,507,079股，占公司總股本的30.17%，系公司直接控股股東；新鄉(xiāng)國(guó)資集團(tuán)通過(guò)白鷺集團(tuán)間接持有公司的股權(quán)，系公司間接控股股東；新鄉(xiāng)市財(cái)政局通過(guò)新鄉(xiāng)國(guó)資集團(tuán)、白鷺集團(tuán)間接持有公司的股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。
本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)30,000萬(wàn)股（含本數(shù)）。根據(jù)本次發(fā)行的股份數(shù)量的上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，白鷺集團(tuán)仍為公司直接控股股東，新鄉(xiāng)國(guó)資集團(tuán)仍為公司間接控股股東，新鄉(xiāng)市財(cái)政局仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
此外，公司將在發(fā)行階段結(jié)合最終確定的發(fā)行股數(shù)，合理確定單一投資者及其一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，確保發(fā)行后公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。
因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
新鄉(xiāng)化纖2023年3月21日發(fā)布的平安證券股份有限公司關(guān)于新鄉(xiāng)化纖股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)（修訂稿）顯示，公司此次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為周協(xié)、楊惠元。
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