中國海誠工程科技股份有限公司（簡稱“中國海誠”，002116.SZ）昨晚發布關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。中國海誠于2023年4月6日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于中國海誠工程科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。
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2月28日，中國海誠發布2022年度向特定對象發行股票預案(修訂稿)。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過41276.86萬元（含41276.86萬元），扣除發行費用后將用于數字化轉型升級建設項目、“雙碳”科創中心項目。
本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票采取向特定對象發行的方式，在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的決定文件有效期內擇機發行。
本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。上述均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發行股票募集資金不超過41276.86萬元（含41276.86萬元）。本次向特定對象發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。本次向特定對象發行的所有發行對象均將以人民幣現金方式認購本次發行的股票。
本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，發行股票數量不超過89128790股，未超過發行前公司總股本的30%。
本次發行對象認購的股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規另有規定的除外。
本次向特定對象發行完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按本次發行完成后的持股比例共享。
在限售期滿后，本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
截至預案公告日，公司本次向特定對象發行尚無確定的發行對象。本次發行最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。
截至預案公告日，公司總股本428220696股。中輕集團直接持有公司50.62%股份，為公司控股股東；保利集團持有中輕集團100%股權，為公司實際控制人。本次向特定對象發行完成后，公司控股股東仍為中輕集團，實際控制人仍為保利集團。本次發行不會導致公司控制權發生變化。
華泰聯合證券有限責任公司關于中國海誠工程科技股份有限公司2022年度向特定對象發行股票并在主板上市之上市保薦書(修訂稿)顯示，保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為陳一堯、汪怡。
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責任編輯：Rex_07
