今日，筑博設(shè)計(jì)（300564.SZ）股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)14.11元，漲幅1.58%。
昨日晚間，筑博設(shè)計(jì)發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
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公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：設(shè)計(jì)服務(wù)能力提升項(xiàng)目、醫(yī)療建筑服務(wù)中心項(xiàng)目、雙碳建筑服務(wù)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。
筑博設(shè)計(jì)同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》顯示，公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2019]1931號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)筑博設(shè)計(jì)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）25,000,000股，發(fā)行價(jià)格22.69元/股，截至2019年11月5日，募集資金總額為人民幣567,250,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣55,664,229.56元后，募集資金凈額為人民幣511,585,770.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA15717號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
筑博設(shè)計(jì)同日發(fā)布2022年年度報(bào)告顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.76億元，同比減少14.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.50億元，同比減少12.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9055.92萬元，同比減少17.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6256.68萬元，同比增加49.48%。
筑博設(shè)計(jì)表示，2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以總股本164,384,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6.25元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣102,740,000.00元（含稅）；不以公積金轉(zhuǎn)增股本；不送紅股；剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。此利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)此預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。此利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
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