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深圳證券交易所上市審核委員會2023年第20次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，上海姚記科技股份有限公司（簡稱“姚記科技”，002605.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
姚記科技3月20日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所主板上市。
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限定為自發行之日起六年。
本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣58,312.73萬元（含58,312.73萬元），擬發行數量不超過583.13萬張（含583.13萬張），扣除發行費用后，募集資金將投資于以下項目：年產6億副撲克牌生產基地建設項目。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例經公司股東大會授權公司董事會根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
姚記科技本次發行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為盛財平、單新生。
姚記科技3月18日披露的關于2022年度業績快報顯示，2022年度，公司預計實現營業收入391,484.67萬元，同比上升2.83%（重述后，下同）；預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤34,844.70萬元，同比下降39.28%；預計實現扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤34,219.98萬元，同比下降32.44%。
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責任編輯：Rex_13
