華康醫(yī)療(301235.SZ)今日股價上漲，截至收盤報33.79元，漲幅0.57%。目前該股股價低于發(fā)行價。
昨日晚間，華康醫(yī)療發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
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本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬分別用于智慧醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)云平臺升級項目、潔凈醫(yī)療專項工程建設(shè)項目、潔凈醫(yī)療配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、耗材物流倉儲配送中心建設(shè)項目、補充營運資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次可轉(zhuǎn)債的票面利率水平提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)的人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)的人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。
同日，華康醫(yī)療發(fā)布了2022年年度報告。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.88億元，同比增長38.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比增長25.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8960.18萬元，同比增長14.21%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.42億元，上年同期為4459.27萬元。
華康醫(yī)療表示，鑒于公司目前經(jīng)營情況穩(wěn)定，盈利狀況良好，為積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在保證公司健康可持續(xù)發(fā)展的情況下，提議公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以當(dāng)前總股本105,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.3元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1,372.80萬元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
2022年度，華康醫(yī)療計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計5,050.73萬元。
華康醫(yī)療于2022年1月28日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為39.30元/股，發(fā)行數(shù)量為2640萬股，占發(fā)行后總股本的25%，保薦機構(gòu)（主承銷商）為華英證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李鵬程、李東岳。
華康醫(yī)療發(fā)行募集資金總額為10.38億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額9.50億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多5.45億元。華康醫(yī)療于2022年1月25日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.04億元，擬分別用于技術(shù)研發(fā)中心升級項目、營銷及運維中心建設(shè)項目和補充流動資金。
華康醫(yī)療發(fā)行費用總額為8801.72萬元，華英證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費6867.09萬元。
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