浙文互聯(lián)(600986.SH)昨日晚間公告稱，公司于近日收到上海證券交易所出具的《關于浙文互聯(lián)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“浙文互聯(lián)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。”
落實問題：
(資料圖片)
1、請發(fā)行人進一步說明：（1）結(jié)合業(yè)務特點、采購銷售結(jié)算等情況說明報告期各期末應收賬款余額較高，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負的原因；（2）結(jié)合不同類型客戶情況，分析說明應收賬款的回款及逾期情況，壞賬準備計提是否充分，是否存在主要應收賬款客戶出現(xiàn)較大經(jīng)營風險的情況，并完善相關風險提示；（3）2022年年末按單項計提減值準備的具體情況，包括主要客戶及類別、違約原因及后續(xù)回款可能性，單項計提比例是否充分。
2、請發(fā)行人進一步說明：本次募投項目“直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺項目”財務測算期間為8年的合理性；效益預測假設毛利率的選取是否謹慎、合理，相關可比公司選取是否準確并完善相關風險提示。
3、請發(fā)行人進一步說明2021年、2022年北京百孚思、愛創(chuàng)天杰、智閱網(wǎng)絡的經(jīng)營情況及未來發(fā)展趨勢，并針對商譽減值風險完善相關風險提示。請保薦機構及申報會計師對上述問題進行核查并發(fā)表明確意見。
4、發(fā)行人間接控股股東浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司的全資控股子公司杭州博文股權投資有限公司全額認購本次發(fā)行股票的原因。請保薦機構及發(fā)行人律師進行核查并發(fā)表明確意見。
浙文互聯(lián)表示，公司將與本次發(fā)行相關中介機構按照《審核意見》的要求逐項落實相關問題并及時提交回復，上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
浙文互聯(lián)4月26日披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)顯示，本次發(fā)行股票擬募集資金總額為80,000萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：AI智能營銷系統(tǒng)項目、直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺項目、償還銀行借款及補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為浙江文投的全資子公司博文投資，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第十屆董事會第一次會議決議公告日（2021年12月29日）。本次發(fā)行價格為4.85元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應調(diào)整。
本次擬發(fā)行股票數(shù)量為164,948,453股，占本次發(fā)行前公司總股本的比例為12.47%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項導致本次發(fā)行股票的發(fā)行價格進行調(diào)整的，本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應調(diào)整。
博文投資認購的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行前，公司控股股東為杭州浙文互聯(lián)，其控股方為浙江文投，實際控制人為浙江省財政廳。本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為浙江文投的全資子公司博文投資。博文投資為公司的間接控股股東，屬于《上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)方，構成關聯(lián)交易。
截至2022年12月31日，杭州浙文互聯(lián)持有公司8,000萬股股份，為公司直接控股股東；杭州浙文互聯(lián)的控股方為浙江文投，實際控制人為浙江省財政廳。按照本次發(fā)行規(guī)模上限模擬測算，本次發(fā)行后博文投資、杭州浙文互聯(lián)將分別持有公司16,494.85萬股和8,000.00萬股股份，占公司發(fā)行后總股本的比例分別為11.09%和5.38%，博文投資將成為上市公司直接控股股東，浙江省財政廳仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化
浙文互聯(lián)表示，本次向特定對象發(fā)行的部分募集資金用于償還銀行借款及補充流動資金，有利于增強公司資本實力，緩解公司營運資金壓力，為公司各項經(jīng)營活動的開展提供資金支持，增強公司的抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，支持公司穩(wěn)定發(fā)展。
浙文互聯(lián)本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為苗本增、華佳。
浙文互聯(lián)2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.96億元，同比下降31.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3836.23萬元，同比增長8.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3772.54萬元，同比增長5.51%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6.01億元。
浙文互聯(lián)2022年年度報告顯示，2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入147.37億元，同比增長3.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8080.66萬元，同比下降72.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6956.83萬元，同比下降71.75%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.26億元。
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