深圳證券交易所上市審核委員會2023年第32次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”，002937.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：無
(資料圖片僅供參考)
需進一步落實事項：無
興瑞科技于2023年5月11日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣46,200萬元（含46,200萬元），發(fā)行數(shù)量4,620,000張。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。
興瑞科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期后5個工作日內(nèi)公司將辦理完畢償還本次可轉(zhuǎn)債余額本息的事項。
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。
東方金誠對本次可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級。
興瑞科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為尤墩周、丁艷。
2022年年度報告顯示，興瑞科技去年實現(xiàn)營業(yè)收入17.67億元，同比增長41.16%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長93.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.28億元，同比增長122.92%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.62億元，同比增長16.64%。
2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.80億元，同比增長35.25%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5179.60萬元，同比增長52.28%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5087.99億元，同比增長56.24%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為105.60萬元，同比增長103.56%。
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