美芯晟科技（北京）股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：美芯晟，股票代碼：688458）今日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為75.00元/股。美芯晟開(kāi)盤即破發(fā)，報(bào)68.00元，全天股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。截至收盤，美芯晟報(bào)70.61元，下跌5.85%，總市值56.50億元。
(資料圖)
美芯晟是一家專注于高性能模擬及數(shù)模混合芯片研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為無(wú)線充電系列產(chǎn)品和LED照明驅(qū)動(dòng)系列產(chǎn)品，主要包括高集成度MCU數(shù)字控制SoC電源——無(wú)線充電芯片，以及模擬電源——LED照明驅(qū)動(dòng)芯片。
本次發(fā)行后，Leavision通過(guò)直接持有和一致行動(dòng)協(xié)議約定，控制了公司23.63%股份的表決權(quán)，為公司控股股東。本次發(fā)行后，程寶洪通過(guò)Leavision間接持有公司15.90%的股份；程寶洪通過(guò)間接持有和一致行動(dòng)協(xié)議約定，控制了公司23.63%股份的表決權(quán)，對(duì)公司形成控制，為美芯晟實(shí)際控制人。程寶洪為美國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
2022年11月3日，美芯晟首發(fā)獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過(guò)，上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題為：
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合無(wú)線充電和LED照明驅(qū)動(dòng)芯片兩大主導(dǎo)產(chǎn)品分別對(duì)應(yīng)的下游各類消費(fèi)電子行業(yè)和照明行業(yè)市場(chǎng)供求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的變化情況，發(fā)行人的規(guī)模與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距較大，2021年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)并扭虧為盈主要系市場(chǎng)原因，而2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放緩且發(fā)行人毛利率下降等情況，說(shuō)明在常態(tài)情況下保持發(fā)行人的盈利水平和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的具體措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.發(fā)行人采用“經(jīng)銷為主，直銷為輔”的銷售模式，經(jīng)銷商之一的杭州耀友與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明程才生作為發(fā)行人持股5%以上股東出具的《關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾函》中提及“今后原則上不與美芯晟及其下屬公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易”的具體履行方式。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說(shuō)明規(guī)范和減少發(fā)行人與杭州耀友之間關(guān)聯(lián)交易的具體落實(shí)措施，并完善程才生出具的相關(guān)承諾內(nèi)容。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
美芯晟本次發(fā)行股票數(shù)量2,001.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為75.00元/股，募集資金總額為150,075.00萬(wàn)元，募集資金凈額為137,648.31萬(wàn)元。
美芯晟實(shí)際募資凈額比原擬募資多37,648.31萬(wàn)元。美芯晟2023年5月17日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金100,000.00萬(wàn)元，用于“LED智能照明驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“無(wú)線充電芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“有線快充芯片研發(fā)項(xiàng)目”、“信號(hào)鏈芯片研發(fā)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
美芯晟的保薦機(jī)構(gòu)（（主承銷商））為中信建投證券，保薦代表人是曾宏耀、董軍峰。美芯晟本次發(fā)行費(fèi)用總額為12,426.69萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用10,007.50萬(wàn)元。
本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者為參與科創(chuàng)板跟投的保薦人相關(guān)子公司中信建投投資有限公司，獲配80.00萬(wàn)股，獲配股數(shù)占本次發(fā)行數(shù)量的4.00%，獲配金額為6,000.00萬(wàn)元，限售期為24個(gè)月。
2020年-2022年，美芯晟營(yíng)業(yè)收入分別為14,906.70萬(wàn)元、37,202.10萬(wàn)元、44,114.73萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為10,563.15萬(wàn)元、31,591.13萬(wàn)元、38,298.05萬(wàn)元。
以上同期，公司凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1,117.01萬(wàn)元、3,261.15萬(wàn)元、5,256.50萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1,955.48萬(wàn)元、5,958.63萬(wàn)元、4,235.97萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3,212.20萬(wàn)元、-272.94萬(wàn)元、4,239.56萬(wàn)元。
2023年一季度美芯晟營(yíng)業(yè)總收入為8,005.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.29%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-451.30萬(wàn)元，上年同期為-857.95萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-595.47萬(wàn)元，上年同期為-1,133.98萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3,626.68萬(wàn)元，上年同期為-1,997.47萬(wàn)元。
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