上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第38次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（“榮晟環(huán)保”，603165.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
(相關(guān)資料圖)
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
請(qǐng)發(fā)行人代表:（1）結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售半徑、目前瓦楞紙板產(chǎn)能利用率、2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益等情況，說(shuō)明本次募投年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）的必要性和合理性；（2）結(jié)合在手訂單、市場(chǎng)占有率等情況，分析說(shuō)明項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
榮晟環(huán)保2023年3月3日披露的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）》顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣57600.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）、綠色智能化零土地技改項(xiàng)目、生物質(zhì)鍋爐項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在上交所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。
本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合分析和評(píng)估，公司主體信用等級(jí)為“AA-”，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA-”。
榮晟環(huán)保本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為葉飛洋、李姝。
據(jù)榮晟環(huán)保2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.63億元，同比增長(zhǎng)6.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.68億元，同比減少40.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.43億元，同比減少44.67%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.57億元，同比增長(zhǎng)153.19%。
據(jù)榮晟環(huán)保2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.41億元，同比減少11.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8152.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7999.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.01%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.21億元，同比增長(zhǎng)152.95%。
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