深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第36次審議會(huì)議于2023年5月26日召開，審議結(jié)果顯示，成都高新發(fā)展股份有限公司（證券簡稱：高新發(fā)展，證券代碼：000628.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
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上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題
無
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
高新發(fā)展于2023年5月12日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過69,100.00萬元（含69,100.00萬元），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于成都高新西區(qū)高端功率半導(dǎo)體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券可向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量及比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定，余額由承銷商包銷。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
公司聘請(qǐng)東方金誠為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。根據(jù)東方金誠出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AA。該級(jí)別反映了公司償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，東方金誠將進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李曉紅、王雨。
高新發(fā)展2022年?duì)I業(yè)收入為65.71億元，同比下降0.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長21.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.34億元，同比下降1.10%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.40億元，同比減少69.57%。
高新發(fā)展2023年第一季度營業(yè)收入為9.09億元，同比增長2.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3145.19萬元，同比增長173.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3059.64萬元，同比增長177.27%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-13.49億元，上年同期為-4.64億元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)成都高新發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2405號(hào)）核準(zhǔn)，成都高新發(fā)展股份有限公司通過主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年以非公開發(fā)行方式向成都高新投資集團(tuán)有限公司、成都高新未來科技城發(fā)展集團(tuán)有限公司和成都高新科技投資發(fā)展有限公司（2022年8月已更名為成都高新科技創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)有限公司）定向發(fā)行40,800,000股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為6.66元/股，募集資金總額為人民幣271,728,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣3,164,739.63元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣268,563,260.37元。上述募集資金已于2020年10月29日全部到位，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了川華信驗(yàn)（2020）第0079號(hào)《成都高新發(fā)展股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
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