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同德化工(002360.SZ)昨晚公告稱，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。
同德化工2023年5月27日披露的向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次發行預計募集資金總額不低于人民幣6,030.00萬元（含本數），不高于24,120.00萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于償還銀行借款。
同德化工本次定增的保薦機構（主承銷商）是中德證券有限責任公司，保薦代表人是牛崗、張一然。
本次發行的股票價格為6.03元/股。本次發行的股票數量為不低于1,000萬股（含本數）且不超過4,000萬股（含本數），不超過本次發行前公司股份總數的30%，并以中國證監會關于本次發行的批復文件為準。若公司股票在本次發行董事會會議決議公告日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股份數量將作相應調整。
本次發行對象為公司控股股東、實際控制人張云升，為公司的關聯方，本次發行構成關聯交易。
截至2022年12月31日，公司控股股東、實際控制人張云升直接及間接持有公司80,057,500股股份，占公司總股本的19.93%。公司本次發行的股票數量為不低于1,000萬股（含本數）且不超過4,000萬股（含本數），按照本次發行的股票數量下限1,000萬股測算，本次發行完成后，張云升直接及間接持有公司90,057,500股股份，占公司股本的21.87%；按照本次發行的股票數量上限4,000萬股測算，本次發行完成后，張云升直接及間接持有公司120,057,500股股份，占公司總股本的27.18%。因此本次發行股票不會導致公司的控制權發生變化，也不會導致公司的股權分布不滿足上市的相關條件。
本次發行完成后，本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監會及深交所有關規定執行。同時，發行對象在本次發行完成前持有的上市公司股票，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。
公司從事的主要業務是民用炸藥的研發、生產、銷售（流通），以及為客戶提供爆破工程的整體解決方案等相關服務。
同德化工表示，最近三年，公司的資產負債率整體呈上升趨勢，公司償債壓力逐年增大。截至2022年12月末，公司短期借款為47,532.75萬元，長期借款為36,860.40萬元（包括一年內到期的長期借款）。公司擬使用本次發行募集資金償還銀行借款，資產負債率將會下降，資本結構將得以優化，有利于增強公司抵御風險能力和持續經營能力；同時公司的財務費用有所降低，盈利能力得到提升。此外，本次發行由公司控股股東及實際控制人張云升全額認購，張云升持有公司股權比例將得到提升，有助于進一步增強公司控制權的穩定性。
同德化工于2020年3月26日向社會公眾公開發行面值14,428.00萬元的可轉換公司債券，本次可轉換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值發行，募集資金總額為人民幣14,428.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為13,592.68萬元。上述資金已于2020年4月1日全部到位。
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責任編輯：Rex_01
