天邦食品(002124.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司于2023年6月8日收到深交所上市審核中心出具的《關于天邦食品股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。
深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在五個工作日內報送募集說明書（注冊稿）及相關文件，同時報送誠信記錄核查表。
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天邦食品表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
2023年6月6日，天邦食品發布了向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)。公司本次向特定對象發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過272,000.00萬元（含272,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于天邦股份數智化豬場升級項目、補充流動資金。
本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。
天邦食品本次向特定對象發行股票的數量不超過500,000,000股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次向特定對象發行股票的發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發行對象不超過35名（含35名）。
本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。
公告顯示，本次發行完成后，本次向特定對象發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，將按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的相關規定執行。
本次向特定對象發行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次向特定對象發行股票完成后的持股比例共享本次發行前的滾存未分配利潤。
本次發行前，張邦輝持有公司369,700,885股，占本次發行前公司股份總數的20.10%，張邦輝為公司的控股股東及實際控制人。按照本次向特定對象發行股票的數量上限500,000,000股測算，本次發行完成后，公司股份總數增加至2,339,192,626股，張邦輝持股比例為15.80%。為保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，單個投資者及其一致行動人認購本次向特定對象發行股票的數量不得超過公司本次發行股票數量上限的30%。按照上限測算，發行完成后單個投資者及其一致行動人持股比例將不超過發行后總股本的6.41%。本次發行完成后，張邦輝仍為公司的控股股東及實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。
天邦食品表示，本次發行后，上市公司的總資產與凈資產都將增加，資本實力進一步提升，營運資金得到有效改善，資產結構將更加穩健，資產負債率有所下降，財務風險降低，償債能力和后續融資能力進一步增強。
公告顯示，天邦食品本次發行的保薦機構（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為劉衛賓、康媛。
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責任編輯：Rex_09
