保利發(fā)展控股集團股份有限公司（簡稱“保利發(fā)展”，600048.SH）6月10日發(fā)布《關于向特定對象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。保利發(fā)展于2023年6月9日收到上海證券交易所出具的《關于保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序后提交中國證監(jiān)會注冊。”
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同日，保利發(fā)展發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括實際控制人保利集團在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象。其中，保利集團擬以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。除保利集團以外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次發(fā)行股票。
截至募集說明書簽署日，公司總股本為11970443418股，保利南方集團持有公司4511874673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。
本次發(fā)行的發(fā)行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認購構成關聯(lián)交易。除上述發(fā)行對象以外，本次向特定對象發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因其他關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%和截至定價基準日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。
上市公司總股本為11970443418股。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過81914萬股（含81914萬股），最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內(nèi)，在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1250000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬投資于廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府14個項目以及補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票完成后，保利集團認購的股份自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余認購對象所認購的本次發(fā)行的A股股份自發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。
本次向特定對象發(fā)行的股份將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。
中信證券股份有限公司關于保利發(fā)展控股集團股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機構，中信證券指定石衡、馬濱二人作為本次發(fā)行的保薦代表人。
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