上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布關(guān)于終止對(duì)廣州禾信儀器股份有限公司（簡稱“禾信儀器”，688622.SH）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定。
上交所于2023年2月6日依法受理了禾信儀器向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。
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2023年7月4日，禾信儀器和保薦人廣發(fā)證券股份有限公司向上交所提交了《廣州禾信儀器股份有限公司關(guān)于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》和《保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對(duì)禾信儀器向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。
2023年6月20日，禾信儀器發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)。公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過23,000.00萬元（含23,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：昆山高端質(zhì)譜儀器生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣23,000.00萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量為230.00萬張，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原有A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。
禾信儀器本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為畢興明、孟曉翔。
禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為1750萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為17.70元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.73億元。
禾信儀器最終募集資金凈額比原計(jì)劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.26億元，擬分別用于質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、綜合服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
禾信儀器上市發(fā)行費(fèi)用為3699.12萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國信證券獲得保薦、承銷費(fèi)用2452.83萬元。
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