編者按：百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“百奧賽圖”）近日披露招股說明書，擬登陸上交所科創板，保薦人（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為漆遙、張韋弦。
(相關資料圖)
百奧賽圖成立于2009年，是一家臨床前CRO以及生物醫藥企業。
百奧賽圖在港股上市至今不到一年。2022年9月1日，百奧賽圖（02315.HK）在港交所掛牌上市，發售價為每股25.22港元。根據分配結果公告，百奧賽圖全球發售的發售股份總數為21,758,500股H股，其中香港發售2,176,000股H股，國際發售19,582,500股。按發售價每股發售股份25.22港元計算，于扣除百奧賽圖就全球發售應付的包銷費及傭金以及估計開支后，百奧賽圖將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為471.1百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
百奧賽圖本次擬在上交所科創板募集資金189,310萬元，分別用于藥物早期研發服務平臺建設項目、抗體藥物研發及評價項目、臨床前及臨床研發項目和補充流動資金。
2020年至2022年，百奧賽圖實現營業收入分別為25,354.18萬元、35,455.49萬元和53,388.08萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元和-60,194.47萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元和-66,250.89萬元。
經計算，2020年至2022年，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤合計為-157,561.24萬元。
截至2022年12月31日，百奧賽圖累計未彌補虧損為140,426.81萬元。
沈月雷、倪健合計直接或間接控制百奧賽圖27.5652%表決權，為百奧賽圖共同控股股東、實際控制人。沈月雷與倪健系夫妻關系。
截至招股說明書簽署日，百奧賽圖實際控制人沈月雷存在未到期的大額負債，借款本金為7,000萬元，該等借款將于2023年10月28日到期，預計到期日本息合計8,817.98萬元。
擬募集資金18.93億元
百奧賽圖成立于2009年，是一家臨床前CRO以及生物醫藥企業。公司基于自主開發的基因編輯技術提供各類創新模式動物以及臨床前階段的醫藥研發服務，并利用其自主開發的RenMice全人抗體小鼠平臺（包括RenMab、RenLite以及RenNano三個系列）針對人體內千余個潛在藥物靶點進行規?；幬锇l現與開發，并將有潛力的抗體分子對外轉讓、授權或合作開發。
百奧賽圖本次擬在上交所科創板募集資金189,310萬元，分別用于藥物早期研發服務平臺建設項目、抗體藥物研發及評價項目、臨床前及臨床研發項目和補充流動資金。
截至招股說明書簽署日，沈月雷直接持有百奧賽圖6.6086%股份，倪健直接持有百奧賽圖7.2621%股份。沈月雷與倪健系夫妻關系。
此外，北京百奧常青科技發展中心（有限合伙）（以下簡稱“百奧常青”）、北京百奧常盛科技發展中心（有限合伙）（以下簡稱“百奧常盛”）、北京祐和常青科技發展中心（有限合伙）（以下簡稱“祐和常青”）、北京祐和常盛科技發展中心（有限合伙）（以下簡稱“祐和常盛”）為百奧賽圖股權激勵平臺，截至招股說明書簽署日，合計持有百奧賽圖13.6944%股份。沈月雷擔任該等股權激勵平臺的普通合伙人、執行事務合伙人，有權執行其合伙事務，有權在百奧賽圖的股東大會上代表該等股權激勵平臺行使其持有百奧賽圖股份對應的表決權。2020年9月24日，沈月雷、倪健、百奧常青、百奧常盛、祐和常青、祐和常盛簽署《一致行動協議》。
綜上，沈月雷、倪健合計直接或間接控制百奧賽圖27.5652%表決權，為百奧賽圖共同控股股東、實際控制人。
沈月雷，男，1969年12月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權（正在辦理延期），畢業于美國馬薩諸塞大學，獲得免疫學博士學位。
倪健，女，1971年7月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，畢業于美國馬薩諸塞州藥學與健康科學學院，獲得藥學博士學位。
過去三年合計虧損15.76億元
2020年至2022年，百奧賽圖實現營業收入分別為25,354.18萬元、35,455.49萬元和53,388.08萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元和-60,194.47萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元和-66,250.89萬元。
2020年至2022年，百奧賽圖經營活動產生的現金流量凈額分別為-23,057.66萬元、-36,577.70萬元及-30,326.47萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為24,064.90萬元、34,527.41萬元和57,565.49萬元。
經計算，2020年至2022年，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤合計為-157,561.24萬元。
存在累計未彌補虧損
截至報告期期末，百奧賽圖存在累計未彌補虧損，主要原因是百奧賽圖聚焦于腫瘤、自身免疫疾病等未滿足的臨床需求，利用其自主開發的RenMice全人抗體小鼠平臺針對人體內千余個潛在藥物靶點進行規模化藥物發現與開發，并將有潛力的藥物分子推進至臨床開發。百奧賽圖研發項目周期長、資金投入大。百奧賽圖持續投入大量研發費用，導致百奧賽圖累計未彌補虧損不斷增加。
報告期各期，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元、-60,194.47萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元、-66,250.89萬元。
截至2022年12月31日，百奧賽圖累計未分配利潤為-140,426.81萬元。百奧賽圖表示，公司未來仍需較大規模的持續研發投入，包括各項創新技術平臺研發以及新藥臨床前/臨床開發等研發活動。未來短時間內，公司預期累計未彌補虧損將持續擴大。公司將根據業務發展需求、流動資金管理情況，以及未來產品與服務可能產生的現金流預測等多方面因素，制定風險可控的研發投入策略。
2020年12月，經董事會與股東會決議，百奧賽圖按照2020年10月31日基準日凈資產進行股改，通過整體變更設立股份有限公司方式解決以前累計未彌補虧損。截至2022年12月31日，百奧賽圖累計未彌補虧損為140,426.81萬元。
實際控制人負有大額債務
百奧賽圖表示，公司實際控制人沈月雷為支持公司發展、為員工股權激勵平臺實繳出資以吸引優秀人才和維持團隊穩定，資金需求較大，存在以個人名義對外借款的情形。
截至招股說明書簽署日，百奧賽圖實際控制人沈月雷存在未到期的大額負債，借款本金為7,000萬元，該等借款將于2023年10月28日到期，預計到期日本息合計8,817.98萬元。
百奧賽圖在招股說明書中稱，上述借款到期后，如實際控制人不能與債權人達成合理的債務展期計劃或按期償還借款本息，則屆時實際控制人持有的公司股份可能被債權人要求凍結、處置。
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責任編輯：Rex_11
