華發(fā)股份(600325.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告。公司于2023年8月3日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序并收到你公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?/p>
華發(fā)股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
昨日晚間，華發(fā)股份發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說明書(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過600,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目、南京燕子磯G82項(xiàng)目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項(xiàng)目、紹興金融活力城項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(資料圖)
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過63,500萬股（含63,500萬股），擬募集資金總額不超過600,000萬元，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。其中，華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)金額不超過人民幣300,000萬元，且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的28.49%。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
若本次發(fā)行完成后，華發(fā)集團(tuán)直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%，則華發(fā)集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票。若華發(fā)集團(tuán)直接及間接持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例超過30%，則華發(fā)集團(tuán)將根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定在本次發(fā)行結(jié)束日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，以滿足免于以要約方式收購(gòu)的要求。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
華發(fā)集團(tuán)系公司控股股東，直接及間接控制公司28.49%的股份。華發(fā)集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
截至募集說明書簽署日，華發(fā)集團(tuán)直接及間接控制華發(fā)股份28.49%的股份，為公司的控股股東。珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)控股華發(fā)集團(tuán)，為公司的實(shí)際控制人。
假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行的數(shù)量為63,500萬股，華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)金額不超過人民幣300,000萬元，且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的28.49%，其他投資者認(rèn)購(gòu)其余部分股權(quán)，經(jīng)測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，華發(fā)集團(tuán)直接及間接控制公司的股份占公司股本總額的比例不低于28.49%，仍為公司第一大股東。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
華發(fā)股份表示，由于本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金的經(jīng)營(yíng)效益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，不排除發(fā)行后短期內(nèi)由于總股本增加使得公司每股收益下降的可能。但此次募集資金投資項(xiàng)目的盈利能力較好，隨著項(xiàng)目的實(shí)施和經(jīng)濟(jì)利益的實(shí)現(xiàn)，有利于提高公司的盈利水平和持續(xù)盈利能力。
華發(fā)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為朱垚鵬、解明。
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