思瑞浦(688536.SH)昨日晚間披露2023年半年度報(bào)告。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.12億元，同比下降38.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1408.77萬元，同比下降94.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2970.24萬元，同比下降115.42%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9210.46萬元，同比下降129.80%。
2020年9月21日，思瑞浦在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價(jià)格115.71元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳志君、薛陽。思瑞浦上市募集資金總額為23.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.46億元。
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思瑞浦最終募集資金凈額較原計(jì)劃多12.96億元。思瑞浦2020年9月15日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金8.50億元，分別用于模擬集成電路產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
思瑞浦上市發(fā)行費(fèi)用為1.68億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.53億元，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用685.29萬元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)362.86萬元。
2023年5月5日，思瑞浦披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票證券募集說明書(注冊稿)。注冊稿顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過375,953.25萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高集成度模擬前端及數(shù)模混合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會(huì)的注冊文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過36,058,643股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。
本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名，最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，由公司董事會(huì)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
本次發(fā)行前，公司無實(shí)際控制人，公司第一大股東為華芯創(chuàng)投，持有公司股份數(shù)為2,211.40萬股，占發(fā)行前總股本的18.40%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限為36,058,643股（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后，公司仍無實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
2023年6月10日，思瑞浦披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。預(yù)案顯示，思瑞浦?jǐn)M通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向楊小華、白青剛、艾育林創(chuàng)芯發(fā)展、創(chuàng)芯科技等17名交易對(duì)方收購創(chuàng)芯微95.6587%股份，并募集配套資金。
發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，本次交易發(fā)行股份的交易對(duì)方為楊小華、白青剛、創(chuàng)芯發(fā)展等交易對(duì)方。本次發(fā)行價(jià)格為182.76元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)最終的股份發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過，經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。
募集配套資金方面，思瑞浦?jǐn)M向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行方式，具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。
本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次重組經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊后，按照《發(fā)行注冊管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。
鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議。
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