鼎通科技(688668.SH)股價(jià)截至今日收盤報(bào)61.30元，跌幅10.98%。
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昨晚，鼎通科技披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過79500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額÷該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
鼎通科技自2020年上市以來，共有2次募資，共計(jì)12.27億（1227289851.04）元。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]2411號(hào)文批復(fù)批準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）1,333.1104萬股，發(fā)行價(jià)格60.01元/股，募集資金總額為人民幣799,999,551.04元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）人民幣14,760,683.06元，實(shí)際可使用募集資金凈額為人民幣785,238,867.98元。上述資金于2022年12月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月8日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZI10572號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
2020年12月21日，鼎通科技在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2129萬股，發(fā)行價(jià)格為20.07元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為袁煒、章啟龍。鼎通科技募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.78億元。其中，3.24億元用于連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，5382.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
鼎通科技上市發(fā)行費(fèi)用為4906.97萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用3123.66萬元。
據(jù)鼎通科技2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.39億元，同比增長(zhǎng)47.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.68億元，同比增長(zhǎng)54.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.57億元，同比增長(zhǎng)58.47%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8801.69萬元，同比增長(zhǎng)98.61%。
據(jù)鼎通科技2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.32億元，同比減少21.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4502.35萬元，同比減少48.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3961.81萬元，同比減少53.59%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5449.75萬元，同比增長(zhǎng)81.98%。
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