今日，松原股份(300893.SZ)發布關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核通過的公告。公告稱，2023年8月18日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第65次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
松原股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需履行中國證監會的注冊程序，公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。
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2023年7月26日，松原股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）。公司本次發行擬募集資金總額不超過41,000.00萬元（含41,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于年產1,330萬套汽車安全系統及配套零部件項目（一期工程）、補充流動資金及償還銀行借款。
松原股份本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次可轉債的期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉債的具體發行方式，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。
松原股份公司聘請聯合資信為本次發行的可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為A+級，債券信用評級為A+級。在本次發行的可轉債存續期間，聯合資信將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經營環境、自身或評級標準變化等因素導致本次可轉債的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資者的利益產生一定影響。
松原股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫泉、馬憶南。
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責任編輯：Rex_21
